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财富管理研修班

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培训受众:

银行高级从业者,金融高级从业者,对金融感兴趣的人

课程收益:

  完整、系统地了解和掌握财富管理业务的技巧与策略。

  从容应对银行财富管理业务风险。

  掌握防范和化解银行财富管理业务风险的策略和技术。

  系统研究银行财富管理业务中面临的问题,深入探寻解决问题的对策。

  借鉴国外知名银行在财富管理过程中的成功经验,促进国内财富管理业务发展。

  全面提升财富管理从业人员素质,并最终有效地提升参训者所在银行财富管理业务上的核心竞争力。

培训颁发证书:

《上海财经大学商学院财富管理研修班证书》

课程大纲:

  一、国内外私人银行发展概述

  全球私人银行历史沿革

  国外私人银行发展现状

  我国目前私人银行发展现状

  中国私人银行业务业绩名列前茅的商业银行

  二、私人银行业务

  国内商业银行服务

  国内商业银行财富管理策略制定

  国际资产传承规划服务

  国内商业银行综合授信服务


  投资银行咨询服务

  国内商业银行家庭增值服务

  私人银行客户税务顾问

  客户家庭保险规划

  三、私人银行业务相关的法律

  商业银行法、信托法、物权法、保险法、个人所得税法、反冼钱法

  信托公司集合资金信托计划管理办法

  基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法

  证券公司定向资产管理业务实施细则

  商业银行个人理财业务管理暂行办法

  其他相关法律

  四、私人银行业务的内部控制与管理

  海外私人银行组织形式

  海外私人银行机构的服务模式和商业模式

  私人银行内部组织结构设计

  私人银行的管理模式与设计

  私人银行顾问招聘和绩效考核与薪酬管理

  私人银行与零售银行架构关系

  私人银行产品境内外采购

  五、私人银行业务营销

  私人银行金融产品体系建设

  目标客户选择与客户分组

  私人银行市场营销与客户关系管理

  私人银行业务风险管理

  商业银行私人银行品牌管理

  私人银行业务创新与卓越服务之道

  美国、英国、新加坡、台湾、新加坡私人银行服务营销之道

  私人银行体系构建之实践进程

  私人银行客户关系管理活动策划与客户活动技巧

以上只是部分通用课程,具体内详课程内容,可以根据企业需求制定比较符合企业实际情况的课程内容,更多详情,请咨询在线客服

本课程名称: 财富管理研修班

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