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理财经理必备工具课程 ——理财计算实务与结合计算的无压力营销

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培训受众:

银行或证券、保险业的理财经理、客户经理

课程大纲:

开篇/课程导入/形成团队
达成共识,课程概述
破冰——全员参与,形成团队

第一单元:理财、理财计算的价值与意义
理财——服务定位,金融从业人员为什么需要提供理财服务
对行业及个人的意义与价值
理财计算的意义
大格局的思考

第二单元: 理财货币时间价值
会变魔术的货币
理财货币时间价值的定义
货币时间价值的实用意义
货币时间价值衡量五要素
货币时间价值计算工具描述
理财计算器的基本使用技巧

第三单元:货币时间价值——单利与复利
单利金融工具的计算
单利金融工具的应用
复利金融工具的计算
复利金融工具的应用
课程故事——世界第八大奇迹:复利

第四单元:货币时间价值——年金
货币时间价值年金的意义
货币时间价值年金的计算应用
贷款中的等额本息计算与应用
贷款中的等额本金计算与应用
课程讨论——实务中长期投资的工具收益案例计算与投资体会
课程讨论——实务中贷款类型选择的依据

第五单元:投融资方案计算
融资方案计算实务
投资方案计算实务
非年金投资工具的测算
投融资方案结合
理财工具的收益性、风险性、流动性判别
课程讨论——实务中投资工具的选择依据
锻炼理财“金睛火眼”——金融陷阱的预防方法
工具分享——个人理财工具选择建议表

第六单元:结合理财计算的金融工具无压力营销
教育金规划简要方案计算与制作
养老金规划简要方案计算与制作
理财无压力营销之资料收集篇
理财无压力营销之收据整理篇
理财无压力营销之工具应用篇
理财无压力营销之促进签单篇
理财师个人修炼基本法则
理财师技能提升技巧
课程演练——教育金规划实务操作案例分析PK
课程演练——养老金规划实务操作案例分析PK
模拟演练——结合理财计算的养老及子女教育的计算与无压力情景销售
工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具
■ 结语:服务升华,提升核心;轻松营销,促进成交!

本课程名称: 理财经理必备工具课程 ——理财计算实务与结合计算的无压力营销

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