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理财经理必备课程 ——个人理财规划与方案设计

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培训受众:

银行或证券、保险业的理财经理、客户经理

课程大纲:

开篇/课程导入/形成团队
达成共识,课程概述
破冰——全员参与,形成团队

第一单元:理财、理财师、理财操作的价值与意义
理财——服务再定位,为什么需要理财服务?
理财师的定位
对行业及个人的意义与价值
大格局的思考
讨论思考——理财与本职工作的联系与促进

第二单元:理财六大流程之客户开发与信息收集
理财客户关系开发
客户理财性格分析
客户的理财性格识别
理财性格在客户开发中的应用
理财客户信息收集
财务与非财务信息收集
风险承受与风险偏好
理财目标的确认
视频分享——《夺命金》之风险认知
工具分享——客户信息收集表工具与使用

第三单元:理财六大流程之客户信息评价
理财客户信息分析
财富健康三大标准
现金流评价
资产负债评价
保障力评价
投资资产与配置评价
税赋评价
资产传承评价
课程演练——客户信息收集与分析演练
视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案

第四单元:理财六大流程之综合理财案例编制
客户综合理财方案制作
理财方案的编制要求
理财方案的写作要求
理财方案的写作格式
理财方案八大规划的编制
理财方案效果预期
理财客户方案递交
理财方案实施要点
案例分享——综合理财规划案例描述

第五单元:理财六大流程之理财工具选择与方案修订
如何找到合适客户的理财工具
理财工具的收益性、风险性、流动性判别
判别洞悉金融陷阱
理财客户同理心语言表达
理财客户方案修订
理财客户方案维护
讨论思考——理财客户维护注意事项

第六单元:特殊家庭的理财服务要点
特殊家庭信息甄别
特殊家庭财务布局要诀
特殊家庭理财服务注意事项
特殊家庭理财服务应对技巧
案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例

第七单元:综合案例方案制作演练
结合客户案例制作高质量理财综合方案
客户案例注意要点分析
客户案例制作分享
客户案例制作点评
案例演练——综合理财规划操作案例演练及PK
工具分享——综合理财案例模版工具

第八单元:结合综合理财方案的无压力组合营销
将金融机构产品融入综合理财方案
理财工具的无压力营销指引
结合理财方案的无压力营销分析
结合理财性格的无压力营销分析
以养老及子女教育规划切入无压力营销模式
理财师个人修炼基本法则
理财师技能提升技巧
视频分享——《桃姐》关注养老
模拟演练——大堂无压力情景销售
工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具

本课程名称: 理财经理必备课程 ——个人理财规划与方案设计

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