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中高端人士理财策略指引及规划

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培训受众:

企业、事业机构、非金融企业机构。

课程大纲:

课程大纲:
开篇/课程导入
达成共识,课程概述
破冰——全员参与,形成团队

第一单元:趣说理财
理财在人生中的意义
当前大众心中的理财
理财与人生价值
理财的自我认知
讨论——理财与本职工作的联系与促进
认识自我之“财商评估”

第二单元:财富健康三大标准
稳健的现金流
风险的妥善管理
恰当的投资
视频分享——《夺命金》之风险认知
认识自我之“风险评估”

第三单元:人生八大规划的目标与实现方法
稳妥安全现金规划
风险管理无忧人生
望子成龙教育规划
安享晚年退休计划
保值增值投资规划
美好消费支出规划
身后无忧遗产规划
合理节约你的税负
视频分享——《桃姐》之关注养老
视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案
工具分享——个人资产收支数据整理表

第四单元:理财工具的选择
常见理财工具的识别
股票、基金、保险、银行理财产品、信托工具的简述
常见理财工具的探究
如何找到合适您自己的理财工具
理财工具的收益性、风险性、流动性判别
慎防金融陷阱
常见金融陷阱的形式
课堂讨论——理财工具的认识与选择
锻炼理财“金睛火眼”——金融陷阱的预防方法
工具分享——个人理财工具选择建议表

第五单元:理财沙盘体验
理财沙盘体验的描述
理财沙盘体验的正式开展
参与者的体验后分享
沙盘游戏体验——《现金流财商提升演练》

第六单元:理财与人生
财务安全与财务自由
人生财富的四个象限
人生价值与理财之道
做好理财的修炼技巧

本课程名称: 中高端人士理财策略指引及规划

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