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理财经理必备课程 ——养老规划及教育规划

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培训受众:

银行或证券保险业的理财经理、客户经理、大堂经理、柜员、网点主任、支行长等

课程大纲:

开篇/课程导入/形成团队
达成共识,课程概述
破冰——全员参与,形成团队
开启改变之门——理财服务对金融行业的意义与价值
理财服务再定位,为什么需要理财服务?
对行业及个人的意义与价值
大格局的思考
视频分享——《桃姐》关注养老

第一单元:理财业务中两大服务核心——养老规划、教育规划
养老规划与教育规划的意义
养老规划与教育规划的目标
经济发展对养老规划与教育规划的指引
养老规划与教育规划对金融从业人员的契机

第二单元:客户开发中的理财性格分析
客户行为特征与投资风格觉察
不同客户的行为特征分析
个性特质对理财风格的影响
不同层次客户的需求判断
客户理财风格觉察识别、分析与应用
客户理财心理识别与分析
自我风格觉察与分析
自我定位与优势分析
了解自己的销售行为与模式
习惯性行为对客户开发与服务的影响
认识自我之“理财风格评测”

第三单元:教育规划
教育金规划的分类与意义
教育金规划的内容
教育金规划的特点
教育金各细项规划及规划流程
结合金融机构工具特色开展教育金规划
课程演练——教育金规划实务操作案例分析PK

第四单元:养老规划
养老金规划的意义
养老金规划的操作流程
养老金规划的三大基石
养老金规划补充常用工具
特殊年龄段养老金管理
关注遗产规划
关注女性
结合金融机构工具特色开展养老金规划
课程演练——养老金规划实务操作案例分析PK
视频分享——《迈克尔杰克逊》遗产谜案

第五单元:特殊家庭的养老及子女教育规划服务要点
特殊家庭信息甄别
特殊家庭财务布局要诀
特殊家庭理财服务注意事项
特殊家庭理财服务应对技巧
案例分享——特殊高资产净值家庭财务布局案例

第六单元:结合养老与教育金规划的无压力营销
结合养老与教育金规划的营销方向指引
无压力情景营造
慧者如何隐锋芒
情景话题---如何探寻客户心理
情景话题---如何展开主题内容
情景话题——养老与教育金规划快速呈现工具的使用与说明
理财师个人修炼基本法则
理财师技能提升技巧
工具分享——养老及子女教育的速算及营销工具
模拟演练——大堂无压力情景销售

本课程名称: 理财经理必备课程 ——养老规划及教育规划

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