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财富管理

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课程大纲:

财富管理系列课程
【课程背景】
◆国内私人财富市场价值巨大,区域呈现不同增长态势;
◆高净值人士行为呈现多元化趋势,对财福管理行业整体认知提高;
◆财富管理机构成为热衷多元化理财的高净值人士的首选;
◆国内财富管理机构应当在专业品牌、专业产品和专业客户经理队伍及专业化服务等方面持续投入,巩固竞争优势。
【课程收益】
系统掌握如何建设自己的财富管理体系
了解将现有财富管理团队成员提升专业性的方法
掌握财富管理十大模块专业知识
掌握快速运用十大模块的方法
了解财富管理现状并会基础性运用
【课程特点】
以实际案例为基础,剖析国内财富管理中遇到的专业知识问题和还没有发现的专业知识问题。以实际案例阐述核心原理,"理论联系实际":既让学员认知,又让学员敏行;
"鱼渔兼得":以真实案例为核心,通过深入剖析,解决学员困惑的当前问题,并让学员掌握解决问题的核心理念和原理。
【课程学时】
1天/模块
【课程方式】
核心法则讲解、案例分析、自我剖析、练习、角色扮演,启发式、互动式教学
【课程对象】
理财客户经理
【课程大纲】
 一、当前经济形势与金融市场展望
★小节:
1.从全球观点看国内整体经济状况
2,从全球观点看国内金融现状
 二、富裕家庭财务现状分析
★小节:
1、了解家庭财务状况
2、运用财务分析诊断与评估
3、 运用家庭财务报表分析
 三、财富人生,法律护航
★小节:
1、婚姻经济与家庭资产法务基础
2、上市、未上市民企婚姻法务分析
 四、基于财富管理的财税分析
★小节:
1、财务目标设立时的重点
2、现有投资属性
3、家庭目标自我检视
4、了解家庭财务状况
a、财务分析诊断与评估
b、家庭财务报表分析
 五、个人及家庭的财富积累
★小节:
1、股票、基金投资;黄金、期货投资
2、全球投资组合与信托管理
3、不动产投资
4、艺术品及中国画投资基础知识
 六、家族企业财富传承与发展
★小节:
1、分析客户财产状况
2、制定财产分配方案
3、分析客户财产传承需求
4、制订并调整财产传承规划如何让士气曲线更漂亮
 七、富裕家庭的资产保护
★小节::
1、保险基础知识
2、风险保障功能
3、保险在理财中的地位与作用
4、保值增值,转移损失 六
5、丰富家庭资产配置
 八、富裕家庭的资产筹划
★小节::
1、 金融理财相关主要税种介绍
2、 税收关系的理论分析
3、 税收政策和纳税筹划的需求
4、 个人所得税政策与个税递延养老保险
 九、教育在财富管理中的分析
★小节::
1、 终身教育问题的扩展
2、 教育规划的必要性分析
3、 子女教育规划原则与工具运用
4、 成人教育在教育规划中的应用

 十、财富管理在中国
★小节::
1、国内当前财富管理状况
2、财富管理机构现状
3、财富管理未来发展趋势
4、财富管理中尚待开发及不足评估

本课程名称: 财富管理

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