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理财经理客户经营与挖掘

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课程收益:

1、客户分群和经营
2、客户需求分析
3、深度挖掘客户需求的创新方式
4、如何布局营销

课程大纲:

【第一天】
一、客群经营
1、八大客群分类
(1)找客户
(2)总结群体的共同特征
(3)总结群体的相似需求
2、挖掘客户潜在需求
案例:私营企业主需求分析
二、客户需求分析
1、显性需求
2、隐性需求
3、发掘客户需求四步法
(1)望
(2)闻
(3)问
(4)切
案例:专心倾听客户诉求
三、发掘需求示例
1、如何开通网银
2、如何开通口袋银行
3、如何绑定借记卡还款
4、如何配备基金定投
5、如何配置保障产品
案例:客户经理销售话术 【第二天】
四、八大需求分析
1、我想要结婚
2、我要抵抗通胀
3、我要小孩出人头地
4、我要养老无忧
5、我要移民
6、我要资产安全
7、我要买保险
8、我要节税
案例:如何做到养老无忧
五、学会打电话
1、电话约访的重要性
2、电话约访的流程介绍
3、电话约访的综合演练
案例:如何做电话营销
六、营销经验分享
1、探寻客户需求才能展示加值服务
2、电话营销的鸿沟与挑战
(1)推销之前
(2)推销过程中
(3)推销之后
(4)客户管理
案例:如何做好保险营销

培训师介绍:

 
深圳大学建筑设计学学士
纽约理工大学文化传媒及计算机硕士
加拿大安大略省注册理财顾问
金融理财内部培训师
5年花旗银行内部培训讲师兼理财经理
在加拿大任职花旗集团Primerica Investment Inc. 为客户提供投资、保险、退休保障、子女教育规划等理财服务,自己针对投资产品,包换股票,基金,黄金,房地产等投资亲自操作实践。并自己在加拿大成功创立自己的理财工作室,获得多项成功投资收益,由于热爱培训事业将多年自己的理财及营销实操经验传授给学员

本课程名称: 理财经理客户经营与挖掘

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