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助理理财规划师(CFP)职业资格认证

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  • 开课时间:2007年12月29日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2008年05月17日 18:00 周六
  • 课程时长:84小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:10004
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

保险公司、保险经纪公司、银行、证券公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、信托公司等从事金融、投资、理财规划等工作的专业从业人员和会计、法律、地产经纪人士,以及对从事理财规划管理工作有兴趣的相关人士和相关专业的在校学生等。

课程收益:

全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
系统传授国际先进的理财规划专业工具;
传播规范的现代国际理财服务理念;
培养一大批既懂国际规则又具备理财技能的人才。

培训颁发证书:

《助理理财规划师职业技能培训教材》(专用教材)

课程大纲:

一、课程目标
 全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
  系统传授国际先进的理财规划专业工具;
  传播规范的现代国际理财服务理念;
培养一大批既懂国际规则又具备理财技能的人才。

二、报考对象
保险公司、保险经纪公司、银行、证券公司、基金管理公司、大型投资咨询公司、信托公司等从事金融、投资、理财规划等工作的专业从业人员和会计、法律、地产经纪人士,以及对从事理财规划管理工作有兴趣的相关人士和相关专业的在校学生等。

三、报考要求及收费标准

等级:助理理财规划师(三级)
申报条件(具备以下条件之一即可)
1.大学本科毕业,从事或准备从事理财规划工作;
2.专科学校本专业或相关专业在校学生;
3.具有本专业或相关专业大学专科及以上学历的在校生。
4.大学专科毕业,3年以上工作经历;
5.其他人员,5年以上工作经历。
具备以上任一条件,且经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
收费标准:3800 元 / 人(含报名、培训、鉴定、证书等)

四、报考材料
1、身份证复印件两张;
2、最高学历证书复印件两张;
3、填写报考申请表两份;
4、近期免冠2寸照片六张

五、考试时间
考试时间有劳动部统一安排,另行通知。

六、鉴定内容
经济学的基本知识、消费支出基本知识、保险学基本知识、投资学基本知识、货币金融学基本知识、实业投资基本知识、税收基本知识、财务会计基本知识、相关法律法规知识。

七、考试教材
《助理理财规划师职业技能培训教材》(专用教材)。

八、考试方式
分为理论知识考试和专业技能考核。理论知识考试采用闭卷考试;专业技能考核采取现场模拟方式。理论知识考试和专业技能考核均实行百分制成绩皆达到 60 分以上者为合格。


本课程名称: 助理理财规划师(CFP)职业资格认证

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