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理财规划师

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  • 开课时间:2011年04月10日 09:00 查找最新
  • 结束时间:2011年05月15日 17:00
  • 课程时长:96小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:哈尔滨市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:109325
  • 课程分类:拓展/其它
  •  
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课程大纲:

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
理财规划的目的在于能够使客户不断提高生活品质,即使到年老体弱或收入锐减的时候,也能保持自己所设定的生活水平。理财规划的目标有两个层次:财务安全和财务自由。理财规划是一个评估个人或家庭各方面财务需求的综合过程,它是由专业理财人员通过明确客户理财目标,分析客户的生活、财务现状,从而帮助客户制定出可行的理财方案的一种综合性金融服务。
授课内容:
现金规划
消费支出规划
教育规划
保险规划
投资规划
税务筹划
退休养老规划
财产分配与传承规划

本课程名称: 理财规划师

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