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注册特许财务策划师认证班

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培训受众:

年满25岁及以上,专科或以上学历。

培训颁发证书:

学员按规定修完全部课程,递交命题论文,审合合格后,可获得亚太财务策划联会(IFFSA)颁发的FChFP国际认证资格证书。

课程大纲:

一、FChFP认证
FChFP是为理财专业人士所颁发的国际权威认证资质,代表国际财务策划标准协会(IFFSA) 各个成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国、日本、新西兰、马来西亚、新加坡等39个国家和地区的行业标准和最高头衔。名衔中“特许”一词包涵着IFFSA所属成员认可的最高专业资格。
IFFSA是目前全球最大的财务策划认证机构,它由亚太财务策划联会(APFinSA)、欧盟财务策划联会(EFPA)联合组成。

认可机构:国际财务策划标准协会(IFFSA) IFFSA(InternationalFederationofFinancial StandardsAssociations) 由亚太财务策划联会(APFinSA),欧洲财务策划联会(EFPA)及美加金融银行协会(ICA)代表组成 ,负责互认成员国之间协会的专业资格,领导国际财务策划行业最高标准。会员遍布亚太、欧盟、美洲等39个国家及地区(包括中国),FChFP得到所有会员国和地区 的共同认定。

颁证机构:亚太财务策划联会(APFinSA)
亚太财务策划联会(Asia Pacific Financial Services Association)前身是APLIC,成立于1991年9月,联会总部设于新加坡,是亚太地区最大的财务策划和认证机构;包括中国内地、中国香港、中国台湾、新加坡、澳大利亚、 马来西亚、新西兰、日本等总共有11个国家和地区会员组织. APFinSA以促进财务服务专业人员之间专业交流为目标,致力于建立专业财务服务和推行统一教育标准。同时,APFinSA旨在鼓励和帮助亚太地区尚未建立财务服务中介代表协会的国家或地区建立当地的组织。

二、课程设置
A.全科班

基础财务策划(Fundamentals of Financial Planning)
宏观经济分析
个人财务策划概念、需求与前瞻
个人与公司财务策划的区别
金钱的时间值与计算方法
现金流量分析
财务计算器的使用方法及运用
合理计划退休与安排遗产
财务策划流程与具体分析
案例分析

税务策划(Tax Planning)
不同商业目的需要的税收筹划安排
税收筹划的合法与不违法界定与安排
税收筹划的不同诱因与选用
税收筹划的环境与条件影响
税收筹划的内容、方式和基本方法
中国个人税务筹划安排之适用与局限
中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨
跨境区业务之关联交易税务安排
跨境区业务安排之香港税务制度介绍
中国企业上市与资本运营应注意的税务安排
中国主要税务制度的税务策划案例分析
如何注册离岸公司进行税务筹划安排
信托业务在税务筹划中的应用

投资策划(Investment Planning )
投资的基本概念
货币市场工具与利率
外汇市场
基本分析与技术分析
股票投资
股价评估
衍生证券
投资基金
房地产投资
投资组合管理的基本概念

企业融资策划(Financial Planning for Business Owners)
把“融资”视为商品来交易
为你的“商品”选择合适的买家
融资模式选择
包装你的项目,让它吸引投资者
资产重组与兼并(案例:借壳上市)
公司治理的发展与企业成长的关系
英美德日与中国公司治理模式的比较
中国民营企业治理现状和问题(案例)
企业集团的治理模式、机制与核心问题(案例)

风险管理及保险策划(Risk management and Insurance Planning )
企业风险分类与特点
风险评估、管理方法与技巧
风险管理对企业发展规划的作用
投资风险管理
融资风险管理
中国社会保障体系现状
国际社会保障体系介绍与分析
中国保险业的现状(具代表性的保险公司的经营现状及代理内容)
保险合同与保险分类(案例)
如何购买保险(案例)
保险与财务策划的关系

缴费
学员费用:18000元(含报名费、培训及教材费、认证费)
开学时间:长期开班 上课地点:深圳
学员在资格审合后,收到录取通知书,学员应在开课前规定时间内缴纳全部费用。

培训师介绍:

 
郑建基 K. K. Chang (香港)
香港中文大学学士,英国赫尔大学工商管理硕士(财务及投资)。亚太财务策划联会认证讲师、英国财务会计师(AFA)、核淮风险评估策划师(CRP)。
多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港新城电台任职财经部主管,及在南华早报开拓财经网站及后晋升为中文内容出版人。

邹海燕 Joe -zou (香港)
亚太财务策划联会认证讲师、中国执业注册会计师、中国财政部和中国证监会核准的证券上市资格注册会计师。
曾任职中国财政厅、税务局、会计师事务所,香港KPMG毕马威会计师行、香港百粤金融财务有限公司董事总经理、香港陈叶冯会计师事务所中国税务商务顾问、香港中国税务商务顾问有限公司董事总经理。
现为香港理工大学、香港城市大学、香港大学及香港科技大学税务商务专题客席讲师;亦为香港各大专业团体和商会的中国税务商务专题导师、中国会计师事务所合伙人、香港多家会计师事务所和商业机构中国事务顾问。
梁正 F.C.LEUNG (香港)
毕业于香港大学。亚太财务策划联会认证讲师、中国企业培训师、香港证监会投资顾问持牌代表、香港注册保险经纪营业代表、中国保监会资格从业人员,香港各大学院样理财培训导师,中国各大企业培训导师及顾问。
二十五年国内外(包括中国香港、内地、美加等地)工作经验,主要从事理财、金融、保险及培训工作,曾在香港跨国银行及保险公司任职多年。
曾勇
荣获国际理财规划师、金融理财师、国家理财规划师、Loma寿险管理师、国家职业经理人等国内外多个权威资格,2007年中国十大优胜理财师
资深理财专家和培训导师,资深职业经理人,十多年著名外企高层管理经历,具有扎实金融理论基础和丰富理财实战经验。长期从事金融理财教育,年授课讲座超过二百场,受众数万人。近百篇文章和专栏发表在各大主流媒体上
现任 广州誉融理财顾问有限公司总经理、首席讲师,中国注册理财规划师协会专家委员《理财周报》专栏作者,特约记者,广东电台股市台特约嘉宾

余伯权先生Wilson Yee
特许财务分析师(CFA®),香港认可财务策划师(CFPCM),财务风险经理(FRM)的专业资格,以及持有中国商业法律硕士学位。
余先生在财务顾问行业工作超过15年,主要负责中港企业/个人风险管理、投资及信托相关事宜。同时负责大中华区统筹上市前期工作及融资安排。

本课程名称: 注册特许财务策划师认证班

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