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上市全程策划

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  • 开课时间:2011年06月24日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2011年06月25日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:116318
  • 课程分类:财务管理
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课程大纲:

模块一、上市抉择:

1. 企业要不要上市?

2. 分析企业上市动机

3. 企业的盈利模式适合上市?

4. 企业上市优缺点解析

5. CFO为企业上市先做评估

案例:某民营集团上市前的抉择


模块二:上市准备工作

1. 选择好“财务顾问”

2. 组建企业上市筹备组

3. 规划企业“上市方案” 

选择中介机构

1) 上市通道 - 券商、保荐人

2) 会计师

3) 律师

4) 财经公关

选择上市地点

1)主板和创业板的上市卖点完全不同

2)海外上市的企业卖点有何不同

- 哪类企业适合到境外上市

-“反向收购”借壳上市

- 海外市场允许“做空”

3)比较境内外上市的主要差别

案例:某新材料企业美国上市之痛

选择PE/VC

1)如何判断PE/VC

2)如何跟PE/VC打交道

3)跟PE接触时应注意什么?

4)小心“对赌协议”

案例:某知名PE投资逻辑


模块三、上市前合规改造

1. 治理结构改造

2. 业务合规改造

3. 财务合规改造

4. 主要改造注意事项

5. 合规改造的思路 


模块四、上市改制:

1. 企业改制方案设计

2. 资产重组

3. 关联交易的设计

4. 私募融资设计

5. 股权结构设计

6. 公司治理结构

7. 公司管理结构

8. 成立股份公司

9. 改制过程中的税收筹划

10. 进入上市辅导期

案例:介绍某知名上市公司改制 


模块五、上市业绩规划

1. 投资人对发行人的业绩要求

1.1只接受“直线业绩”

1.2不接受“曲线业绩”

2. 企业的持续盈利能力

2.1预测企业未来3-5年的业绩

2.2预测行业走势和市场

2.3预测企业产品的上升空间

2.4预测企业业绩的增长空间

2.5行业竞争态势

3. 企业的成长性

3.1 治理结构

3.2 管理团队

3.3 实际控制人

3.4 价值保障体系

4. 提升业绩指标的策略

用好三个杠杆

- 绩效杠杆

- 交易杠杆

- 关联杠杆

业绩是“做”出来的:用好“会计假设和估测”

5. 募集资金的使用计划

6 . 讲出“好故事”

案例:某上市公司“样板型”招股说明书


模块六、上市发行:申报、询价、发行 

1. 制作上市材料:招股说明书

2. 发审委申报

3. 路演、询价

4. 基金经理、投资者更多关注

5. 网上申购

6. 公开发行

7. 限售股


模块七、上市后的企业价值管理

1. 业绩预测

2. 业绩披露

3. 信息公布

4. 与投资者沟通

本课程名称: 上市全程策划

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