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国家理财规划师二级考试培训

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  • 开课时间:2011年07月30日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2011年11月30日 17:00 周三
  • 课程时长:160小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:120160
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:1109
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培训受众:

理财相关行业从业者,希望通过更专业、系统、深入的研习,提升综合能力、职业素养和综合竞争力,成为理财行业精英的有识之士。

课程收益:

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与财务自由。
1.根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划;
2.掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
3.分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
4.掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料进行税收筹划;
5.根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
6.根据客户财产分配原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

课程大纲:

【职责和能力】
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

【培训课程】
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务(黄金、期货、信托)等近二十门课程。

【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
· 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
· 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
· 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
· 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。

【报名须知】
国家职业资格二级(具备以下条件之一者)
1、连续从事本职业工作13年以上。
2、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
3、取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
4、取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

·报考费用:理财规划师600元(报名时一并交予职业鉴定中心)

【培训费用及时间】
级别 职业资格 授课课时间
二级 理财师 每周末9:00-16:30(以开班通知为准)

以上费用包括:每个学员的培训费、学习资料费.

培训师介绍:

 
教师均为相关领域的著名专家及学者,主要授课专家均参加过《理财规划师国家职业标准》起草和国家统编教材的编写。专家实务经验丰富,理论素养深厚,授课风格灵活生动。同时严格执行国家职业标准所规定的120 课时以上的培训课时标准,因此在最大程度上保证了教学质量。

本课程名称: 国家理财规划师二级考试培训

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