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集团资金管理

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  • 开课时间:2012年09月22日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2012年09月23日 17:00
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 王能等
  • 课程编号:189681
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:267
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培训受众:

  1.企业董事长、总裁高层管理者,及财务总监、投资总监、投融资项目负责人、上市委员会成员;

  2.金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权基金公司)中高层管理者;

  3.政府相关部门中高层领导;

  4.各类中介机构相关人士;

  5.其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士

课程收益:

  全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识,熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验,循序渐进地树立、培育新的投资理念,拓展更加广阔的投资视野。

  大幅提高投资人对投资专业知识的水平,增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。

  作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员,可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态,快速提高第三方人员的专业技能水平。

课程大纲:

  课程背景

  中国私募基金已经进入千亿时代,进入高速发展的时期。私募基金多年的发展,是中国资本市场发展的产物,虽然存在种种问题,却建立了基本的市场化投资理念与激励机制,建立高效的资本市场离不开各类投资主体。随着中国创业板的快速发展、股指期货的推出、上海获得试点资格人民币基金以及即将推动的国际版,在银行银根紧缩的情况下,怎样通过房地产私募基金来投资房地产?将给中国境内外投资者带来很多变数和机会。

  私募基金的募集与投资,已经不再仅仅是基金与企业所关心的话题。银行、保险等金融机构也已开始跃跃欲试,希望在这个市场上扩张自己的经营版图。我们即将迎接崭新的基金战国。

模块一:私募证券/地产投资基金的设立

  私募证券/地产投资基金的设立与审批

  私募证券/地产投资基金的架构的设计

  私募证券/地产投资基金费用结构的设计

  私募证券/地产投资风格的选择

  私募证券/地产投资营销策略

  私募证券/地产投资前中后管理

  私募证券/地产投资的法律支持

  模块二:私募证券投资基金的投资与管理

  趋势性投资与价值型投资比较

  证券风险的规避原则与方法

  资产的策略性配置和选股时机

  指标在实战中的应用

  基金运作流程

  基金激励机制的选择

  典型操作案例介绍

  如何在实战中运用K线理论与波浪理论

  模块三:私募房地产基金的投资与管理

  私募房地产基金的运作模式

  国外房地产基金的特点和创新

  REITs的运营模式

  私募房地产基金的创新

  私募房地产基金在我国运作的新特点和困难

  模块四:金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略

  如何利用衍生品调整基金组合风险

  股指期货的推出,权证市场的走向

  股指期货套利与投机

  股票权证投资

  债权期货、债券远期、外汇远期投资策略

  商品期货投资策略

  股票多空型/市场中立型策略

  可转债套利策略

  并购套利与事件套利

  金融危机案例介绍

  经典对冲风险分析

  模块五:私募房地产基金营运

  国际不动产基金在中国的运作

  当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集

  人民币房地产基金的投资策略与投资管理

  人民币房地产基金投资的退出与风险管理

  资产证券化与房地产信托

  房地产开发商及地产基金管理公司应如何合理避税

  模块六:行业分析与证券/地产投资

  宏观分析、行业分析与公司分析

  房地产行业结构分析的内容

  地产行业的预测分析

  产业特性与证券投资的选择

  新兴产业与国家战略产业政策

  新兴产业在证券市场中的投资机会

  模块七:私募股权/创业投资基金的投资策略

  私募股权基金的组织形式

  国内外私募股权基金的历史与发展趋势

  创业投资项目价值的评估

  创业投资项目的选择标准

  本土创业投资的发展道路

  创业投资的案例与分析

  退出策略:上市操作实务

  退出策略:出售操作

  模块八:经济周期与证券投资

  经济周期的重要性和预测难度

  宏观经济形势与证券、地产投资

  经济周期分析的内容

  经济周期的预测与地产投资

  不同经济周期中证券投资的选择

  中国资本市场经济周期投资的实证分析

  模块九:企业重组与并购上市

  上市公司“壳”的价值与价格

  上市公司的收购与兼并

  上市公司的资产置换

  企业如何选择在不同地区不同国家上市?如何选择中小板与创业板?

  怎样评估资产重组后的公司股价

  并购策略与实施

  模块十:外汇与黄金投资

  国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响

  人民币升值预期下的外汇与黄金投资

  黄金的交易品种介绍与投资策略

  外汇与黄金的常用投资方法与风险控制

  怎样利用外汇期货回避汇率风险

培训师介绍:

 
  王能,美国哥伦比亚大学商学院房地产与金融学讲席教授、金融与经济部金融系主任、美国国家经济研究局研究员。斯坦福大学博士。研究领域包括资产定价、公司金融、宏观经济学以及房地产金融学。

  魏尚进,美国哥伦比亚大学金融学教授,世界银行顾问,美国布鲁金斯研究所高级研究员、美国国民经济研究局中国经济研究组主任,加州大学伯克利分校经济学博士。

  王诃,美国纽约市立大学柏鲁克分校不动产金融系系主任,讲席教授,主要研究不动产金融、投资以及信托。世界华人房地产协会秘书长。曾任香港大学商学院院长。

  周春生,长江商学院金融教授,国家杰出青年基金获得者,香港城市大学客座教授。

  黄亚生,麻省理工学院Sloan管理学院的教授,哈佛大学博士。

  祁斌,中国证监会研究中心主任

  刘健钧,国家发改委金融财政司处长,博士

  黄燕铭,瑞银证券研究所所长,博士,曾任申银万国副总经理

  吕红兵,国浩律师集团事务所首席执行合伙人,中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任,中国国际经济贸易仲裁委员会,中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员

  林利军,汇添富基金总经理,美国哈佛大学商学院工商管理硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组。

  李康,湘财证券副总经理,博士。

  哈继铭,高盛香港投资银行部董事总经理。

  谢国忠,曾任摩根士丹利任亚太区经济学家。现组建自己的研究团队,设立一个仅向熟人开放的私募股权“投资俱乐部”,资金规模2亿至3亿美元,投资于中国的非上市公司。

  惠湄,毕业于美国杜克大学,中国金融期货交易所董事会秘书。

  何众志,教授,世界顶尖的定量金融分析大师、布鲁克大学终身教授,上海财经大学金融学院副院长、某著名对冲基金合伙人。曾于美国雷曼兄弟公司纽约总部任职定量金融分析师。

本课程名称: 集团资金管理

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