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企业上市全程规划V2.0

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  • 开课时间:2012年03月16日 09:00 周五 查找最新
  • 结束时间:2012年03月17日 17:00 周六
  • 课程时长:8小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 臧晓辉
  • 课程编号:191404
  • 课程分类:战略管理
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  • 收藏 人气:513
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课程大纲:

模块一、上市抉择:
1. 企业要不要上市?
2. 分析企业上市动机
3. 企业的盈利模式适合上市?
4. 企业上市优缺点解析
5. CFO为企业上市先做评估
案例:某民营集团上市前的抉择
模块二:上市准备工作
1. 选择好“财务顾问”
2. 组建企业上市筹备组
3. 规划企业“上市方案”
案例:某新材料企业美国上市之痛
• 选择PE/VC
1)如何判断PE/VC
2)如何跟PE/VC打交道
3)跟PE接触时应注意什么?
4)小心“对赌协议”
案例:某知名PE投资逻辑
模块三、上市前合规改造
1. 治理结构改造
2. 业务合规改造
3. 财务合规改造
4. 主要改造注意事项
5. 合规改造的思路
模块四、上市改制:
1. 企业改制方案设计
2. 资产重组
3. 关联交易的设计
4. 私募融资设计
5. 股权结构设计
6. 公司治理结构
7. 公司管理结构
8. 成立股份公司
9. 改制过程中的税收筹划
10. 进入上市辅导期
案例:介绍某知名上市公司改制
模块五、上市业绩规划
1. 投资人对发行人的业绩要求
1.1只接受“直线业绩”
1.2不接受“曲线业绩”
2. 企业的持续盈利能力
2.1预测企业未来3-5年的业绩
2.2预测行业走势和市场
2.3预测企业产品的上升空间
• 选择中介机构
1) 上市通道 - 券商、保荐人
2) 会计师
3) 律师
4) 财经公关
• 选择上市地点
1)主板和创业板的上市卖点完全不同
2)海外上市的企业卖点有何不同
- 哪类企业适合到境外上市
-“反向收购”借壳上市
- 海外市场允许“做空”
3)比较境内外上市的主要差别
2.4预测企业业绩的增长空间
2.5行业竞争态势
3. 企业的成长性
3.1 治理结构
3.2 管理团队
3.3 实际控制人
3.4 价值保障体系
4. 提升业绩指标的策略
• 用好三个杠杆
- 绩效杠杆
- 交易杠杆
- 关联杠杆
• 业绩是“做”出来的:用好“会计假设和估测”
5. 募集资金的使用计划
6 . 讲出“好故事”
案例:某上市公司“样板型”招股说明书

模块六、上市发行:申报、询价、发行
1. 制作上市材料:招股说明书
2. 发审委申报
3. 路演、询价
4. 基金经理、投资者更多关注
5. 网上申购
6. 公开发行
7. 限售股
模块七、上市后的企业价值管理
1. 业绩预测
2. 业绩披露
3. 信息公布
4. 与投资者沟通

培训师介绍:

 
臧 晓 辉
英国牛津布鲁克林大学学士
英国特许公认会计师会员(ACCA)
首席财务官杂志特约撰稿人
新理财杂志特约撰稿人
ACCA高校职业发展顾问
臧老师具有十多年跨国公司的企业运营和财务管理经验,曾任职于奥的斯电梯、瑞士兰吉尔通讯、德国洛伊热工集团(中国)公司等知名企业历任高级财务分析、财务经理、中国区财务总监等职位。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验,尤其是能够通过宏观微观相结合,深入分析并洞察热点企业事件,发人深省、启迪智慧。早在“达能与娃哈哈”争端初期,是能看透、敢披露“达能逻辑有问题”的少数国内专业人士之一,发表《达能逻辑悖论》文章在2008年3月《首席财务官 》杂志中,这是国内媒体第一篇用“财务专业视觉”有理、有据揭露达能的文章。负责达能公关的奥美公司都承认作者的专业水准。最终结局验证了作者的观点。
 在多年企业财务管理实践和自学ACCA全部课程学习和教学过程中,将实务和理论完美融合,分析问题、直达要害。尤其在分析报告、关联交易、财务参与运营、财务构架优化、建设高效财务支持平台、完善风险和内控体系、跨国公司集团管控有很深的造诣。
 发表在“首席财务官杂志 – CFO 实战版”文章达19篇,例如《融入商业意识的财务管理》、《细节何以制胜?》、《非财务数据在财务管理和企业战略中的价值》、《做个技术派CFO》、《“萨班斯法案”应对策略 - 中国版“萨班斯法案”专题案例三》、《规避企业外汇业务风险》、《对冲战略》、《全球铁矿石利益博弈》等。文章被国内上百家专业网站多次转载,多家专业财务培训机构讲师推荐给学员阅读。

擅长领域:

总经理财务思维
大财有道----管理者财务素养修炼
企业上市全程策划
企业上市前的财务合规性改造
私募股权融资(PE/VC)
股权融资定价技巧
股权激励方案设计与操作
公司并购与重组/资本运作
外汇风险管理


授课风格:
知识广博、见识深刻、讲解深入浅出、授课很有激情。他的培训课程条理清晰,层次分明,实用透彻,对于宏观经济和法规政策把握性强。
臧老师善于将财务理论知识与实践经验紧密结合,针对参课学员所处的行业类型、企业特点、工作职位等不同情况,应用相应的案例和方法帮助学员掌握培训内容,授课风格灵活生动、逻辑性强、条理清晰,参课的学员无不反映臧老师的课程深入浅出,对实际工作有很大的帮助。

近期服务企业:
威莱日化、大家乐食品、爱生食品、泰尔企业、京石园林、中粮集团、中意保险集团、科美生物、天创鞋业、中青旅、天新福医疗、怡莲纺织、鹰牌陶瓷、中山大学、娃哈哈集团、国投罗钾、中投咨询、和君咨询、中国钢铁网、牧羊油脂,圣凯工业集团、汇英集团等

本课程名称: 企业上市全程规划V2.0

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