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【理财与风险规划培训】课程

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培训受众:

银行理财人员或从事金融外围事业(证券、基金从业人员)/保险业从业人员及欲取得继续教育资格证书者/企业事业机构内相关从业人员或培养第二专长有兴趣参与训练之社会人士

课程收益:

学习正确的理财与投资规划

课程大纲:

课程1:理财与投资规划概论及现金流量管理
课程特色:
理财的最基本目的是要平衡一生中的收支差异。年轻时我们为钱工作,年老时如何让钱为我们工作?因此本课程学习的是如何控管一生的现金流量,懂得开源节流从无到有的创造财富;再利用投资管理从有到富的累积财富,以及了解风险管理的重要性以保障收入来源,避免资产流失。
学习目标:
1.如何做好现金流量与预算编制。
2.如何透过货币时间价值计算(查表法),将生涯目标数据化。
3.实现理财目标的步骤与方法及相关策略运用。
4.理财目标与现况差距过大时如何调整。
5.不同家庭生命周期里的理财重点与应有之资产配置。
课程2:境外资产管理与规划
课程特色:
金融国际化已是未来的趋势,银行QDII产品也开始卖的沸沸扬扬。在沪深股市涨幅已高,而国内资金潮充沛的情况下,哪些境外投资产品是值得留意的?本课程依据中港台三地投资理财观,告诉您境外资产的相关讯息与规划。
学习目标:
1.了解常见的国际金融投资产品有那些?其相关优缺点为何?
2.持有境外产品应注意的相关税负/继承/汇率。
3.投资境外商品时的相关运用策略。
4.港台热销金融商品介绍。
课程3:保险规划

本课程名称: 【理财与风险规划培训】课程

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