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培训受众:

各金融机构〈含金控、银行、票券、信托、信合社、农渔会、证券、保险、投信、投顾、期货等〉财富管理部门业务主管及从业人员。
私人银行与理财规划经理（AFP 或是RFC & CFP）。

课程收益:

拥有CFP、AFP 的证照是专业知识的基础，学会专业知识，却不一定能运用知识于销售面谈上；客户经理提交理财规划提案时，客户却不一定接受购买建议。拒绝购买的原因是什么？流程中那里出现问题？如何有效的逆转？透过案例的演练找出问题，提升销售绩效。有系统的学习『提问力』，将知识转换成行销面谈的技术，是客户经理必备的技能。透过大量的个案演练，才能成功提案。本课程以实务个案演练为主，挖掘出客户的财务需求，成为规划提案高手。

课程大纲:

9：00～16：00

共12小时

1. 理财规划流程
(1)流程1：挖掘需求
(2)流程2：诊断需求
(3)流程3：确认需求
(4)财务保密协定
2.规划提案的关键
(1)提案前的准备
(2)提案成功的四个要素
(3)为何客户不接受？
(4)确认资料库（财务与非财务）
(5)确认目标与梦想
(6)实务个案演练
3. 确认需求
(1)投资规划与资产配置
(2)教育与退休规划
(3)税务与保险规划
(4)现金流量分析
4.案例演练教学
(1)财务计算器面谈示范
(2)微产族的面谈示范
(3)中产阶级的面谈示范
(4)高资产族群实务演练
(5)理财规划书的三个关键
(6)有效的资源分配与梦想清单
(7)疑难个案分析
(8)观赏实务面谈教学录影带
◎ 上课需自行携带HP财务计算器与完整理财规划书一份（课堂演练用）。

培训师介绍：

倪跃轩金融业年资20年，陌生拜访成交数百张保单，2005年开始专职销售训练，于台湾多家银行辅导经验丰富。具有LIMRA公认特许寿险经理人、LIMRA专案课程AMTC引导师之资格。另着有<<理财顾问的提问力>>及<<财务顾问的优势行销>> <<财富急救完全手册>>三两本专业著作。两岸提问式销售培训专家。

本课程名称： 营销顾问提案演练班＜提问力＞

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