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上海财经大学【理财与风险规划培训】课程

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培训受众:

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课程收益:

投资管理课程结合投资界资深专业人士的实务经验,针对资产配置、投资组合价值分析、宏观经济分析等议题提供深入浅出的说明,让投资变成一件既有趣又能提供丰硕回报的乐事。

课程大纲:

课程1:投资管理(I)资产配置及实务应用(共同基金与汇率投资分析案例)
课程特色:资产配置在投资管理中扮演着关键性的角色。本课程针对其原理与应用作深入浅出的说明;实例演练中,演示从为数众多的基金产品中选择适当的品种来满足资产配置需求的操作(共同基金选择的实务演练)。同时课程还包括经济指标与景气循环的解读;主要经济指标的种类与认识;以及在投资实务上如何应用经济指标进行判读和分析。帮助学员熟练运用经济指标,进行经济与金融市场的走势的预测。
学习目标:
1.了解资产配置、经济指标与景气循环的实业功能。
2.利用共同基金建立投资组合,为自身的投资所服务。

课程2:投资管理(II)投资组合制定与管理
课程特色:了解投资组合理论的发展,让我们知道如何评估绩效,这对于在个人的组合投资管理或者选择适当的金融产品有很大的帮助。同时,让学员熟悉拟定投资策略与建立投资组合的流程以及调整组合的技巧。最后,引用案例(计量模型)探讨投资组合调整与如何进行投资中风险的管理。
学习目标:
1.如何进行投资策略的制定。
2.在不同情况下投资组合调整与投资风险管理。

课程3:股票投资分析(I)基本面与全球股市投资展望
课程特色:本课程深入探讨股票价值分析的精髓,引用全球股市的案例来印证,并且以当前的局势为基础,分析全球股市的投资展望,作为实务演练。
学习目标:
1.让学员了解股票投资的基本分析。
2.让学员了解并学会运用价值分析的工具。
3.如果要进行全球化股市投资,应该如何制定投资策略。

课程4:股票投资分析(II)技术面与中国股市投资展望
课程特色:
本课程深入探讨股票技术分析的精髓,引用全球/中国股市的案例来印证,并且以当前的局势为基础,分析全球/中国股市的投资展望,作为实务演练。
学习目标:
1.让学员了解并运用技术分析的工具
2.如果要进行国内股市投资,应该如何制定投资策略。

本课程名称: 上海财经大学【理财与风险规划培训】课程

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