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中国证券金融创新业务学习高峰论坛

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培训受众:

营业部营销总监、投资总监、营运总监、理财总监、副总经理、总经理、分管经纪业务的副总等高层管理人员

课程收益:

加快新业务新产品创新进程
拓展证券大客户创新营销的视角
为经纪业务向综合财富管理服务转型提供思路
打造与香港同业合作的平台
投资顾问成功模式探讨

课程大纲:

时间安排 演讲主题


日 09:00—11:30 一:证券创新业务发展探讨
13:30—17:00 二:企业及富裕客户的财富管理


日 09:00—11:30 三:国际化的资产管理与风险控制
13:30—17:00 四:面向大客户的金融创新案例(针对个人客户)



日 09:00—11:30 五:面向大客户的金融创新案例(针对企业客户)
13:30—15:00 六:发达国家投资顾问工作模式与经验介绍
15:20—17:00 七:客户体验与增值服务营销

培训师介绍:

 
Vincent Lee 先生:
城市大学荣誉学士、Master Financial Professional、CWM 特许财富管理师。 现任国际金融管理学会亚洲区理事、中国分会执行董事、深圳外商投资企业协会外商培训中心副主任,李先生现亦是香港2个富裕家族的顾问。他在高端客户业务拓展、企业理财、家族财富传承、富人心理学等方面编著多本培训讲义及教材。
区先生:Smart 资产管理16年投资银行经验,主力销售多元化产品例如外汇、期货、商品及股票;曾效力于汇丰证券、英国怡富证券、美国培基证券。
Mr.Convery:14年投资银行经验,知名外汇股票交易教授,主力交易产品例如外汇及股票,曾负责相关产品风险管理。曾效力于Traescape,Andover及VCM基金管理公司。

徐灿杰 先生:
现为宝华世纪资本市场(BWC Capital Markets)企业市场部执行副总裁。曾为中国银行(香港)及新鸿基金融集团授权对外发言人及负责对外媒体宣传以中港金融市场投资为首要主题,内容为宏观经济形势分析、市场分析及投资推介。他曾于新鴻基金融集团负责分销业务及投资教育服务,对金融市场实务方面有丰富的工作经验。
唐绍云 博士:
CFP,加拿大籍华人。拥有十年北美银行、基金和证券公司工作经验和十年大陆金融业工作经验。唐先生早在1996年就开始任职于加拿大皇家银行(Royal Bank of Canada),从事投资和个人理财业务,管理全行50多名重要客户的账户和资产组合,具有丰富的个人投资理财经验。其后在北美著名爱德华琼斯 (EdwardJones) 国际证券投资公司任职期间,担任资深投资顾问及分行行长; 并承担了新投资顾问的培训工作。
李羿锋 先生:
中国国内最顶尖的服务营销专家,服务系统设计师,商业心理学专家,中国十大企业培训师;具备十余年市场营销、企业管理与培训教育的丰富经验,曾担任过多家企业营销总监、企划总监、副总经理等职务。现致力于研究服务营销、整合营销传播、企业教练技术、教导型组织等前沿理论,整合为最新的商业感性技术——感性的力量,并将成果转化成企业效益。
Chris Wong :曾任香港英皇金融集团外汇期货及黄金期货部门市场经理,现任丰盛环球理财有限公司副总裁及驻中国办事处市场总监,并领导香港及国内三十多人的理财团队为高端客户服务。 Chris 亦为多个香港政府工会及私人家族的财务顾问并管理资金超过上亿港元资产。拥有十年以上中港两地高端客户的理财经验。
郑先生:26年金融从业经验,曾于香港恒生银行、渣打银行多个部门负责管理工作,现任某欧洲私人银行董事;郑先生熟悉商业银行运营,企业及富裕客户的财富管理。

本课程名称: 中国证券金融创新业务学习高峰论坛

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