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总裁财务策划课程

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  • 开课时间:2007年12月15日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2007年12月26日 17:00 周三
  • 课程时长:80小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:20369
  • 课程分类:财务管理
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  • 收藏 人气:496
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培训受众:

需要为企业或个人参与财务策划的优秀人士

课程收益:

帮助企业高管增加理财知识,掌握财务策划。

培训颁发证书:

通过结业考试者,将由香港中文大学颁发《总裁财务策划》证书

课程大纲:

I. 财务策划
1. 财务策划概论
? 财务策划目的及目标
? 财务策划的主要方面
2. 财务策划师的职业操守
3. 金钱的时间值在个人财务策划中的应用
II. 财务策划的主要方面
1. 财富创造: 投资策划
? 主要投资工具
? 收益与风险
2. 财富保障:
? 个人风险
? 保险策划概要
个人理财规划流程
1. 确立客户和策划师之间的关系
2. 了解客户的目标与期望和收集其资料
3. 评估客户的财务状况
4. 制订并陈述理财计划
5. 执行理财计划
6. 监察理财计划 IV. 个案分析
1. 退休计划
2. 理财规划书的制作
课程大纲
单元一:财务策划学
[二十小时]
I. 财务策划
2. 财务策划概论
? 财务策划目的及目标
? 财务策划的主要方面
4. 财务策划师的职业操守
5. 金钱的时间值在个人财务策划中的应用
II. 财务策划的主要方面
3. 财富创造: 投资策划
? 主要投资工具
? 收益与风险
4. 财富保障:
? 个人风险
? 保险策划概要
III. 个人理财规划流程
7. 确立客户和策划师之间的关系
8. 了解客户的目标与期望和收集其资料
9. 评估客户的财务状况
10. 制订并陈述理财计划
11. 执行理财计划
12. 监察理财计划
IV. 个案分析
3. 退休计划
4. 理财规划书的制作
单元二: 投资学及投资规划
[四十小时]
I. 金融市场及经济指标
1. 中国金融市场
2. 香港及美国金融市场
3. 解读经济指标
II. 现代投资组合理论
1. 有效风险分散
2. 资本资产定价模式
3. 通过时间分散风险
III. 投资分析和估值
1. 股票
2. 债券
3. 房地产
IV. 其它个人重要投资工具
1. 基金
2. 交易所买卖基金
V. 个人投资策划
1. 资产配置介绍
2. 投资规划案例
单元三: 保险学及保险规划
[二十小时]
I. 个人面对的风险及保险
1. 个人面对的风险
2. 大数原理及保险
3. 危因、危险及保险
II. 保险业监管及保险合约法则
1. 保险行业及其监管
2. 保险合约法则
III. 人寿保险、年金及健康保险
1. 人寿保险需要量
2. 人寿保险种类
3. 人寿保险的精算基础
4. 人寿保险合约内容、利益附约及其它条款
5. 年金
IV. 保险规划案例

培训师介绍:

 
黄国英先生现任丰盛融资有限公司资产管理董事,毕业于香港大学经济系,为香港著名分析及股评家之一。他拥有多年投资及研究分析工作经验,于1990年至今,于多间知名外汇、证?、资产管理、投资管理及基金公司任职。同时他具有丰富之教学经验,他担任香港联合交易所持续进修课程之讲者、香港投资人学会之客席讲者、经济商学院之讲者及香港持续进修学院讲师。于2000年至今,黄先生在多份报刊刊登其专栏,如苹果日报、投资理财周刊及经济一周等。
翁世权先生

本课程名称: 总裁财务策划课程

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