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企业IPO辅导研修班

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培训受众:

  公司董事、CEO、CFO、CPA(SEC法律顾问)

  企业律师、资产评估师

  保荐人、保荐人律师

  财务总监、财务经理、内控经理、内审经理、税务经理

  财务部人员、内控部人员、内审部人员、税务人员

课程收益:

  六大模块,深度分析:全面掌握企业IPO整个过程,深入分析IPO中涉及的财务、税务、法律等的每个环节;

  丰富案例,稳操证券:资本市场最新案例解读,举一反三,融会贯通,分析近几年企业海外上市,国内上市的情况;

  学以致用,强化风险:不仅了解IPO全过程,更通过大量案例分析与实操练习,培养在决策中统领全局的能力;

  全程把握,进取创新:明白资本运作的关键性问题,更能学到先进的决策方法,找到创新法门。

培训颁发证书:

颁发《上海财经大学“企业IPO辅导研修班”结业证书》

课程大纲:

  第1 天 IPO 上市流程

  一、 IPO市场最新趋势

  国际IPO市场趋势

  国内IPO市场分析

  IPO和再融资继续放量

  流动性趋紧主导结构性市场

  二、 企业IPO,蜜糖还是毒药?

  价值被低估,是选错了人家还是投错了胎?

  维护费用高昂,想说爱你不容易

  监控繁琐,处处暗礁

  面向公众影响灵活性,为了上市出卖自由

  三、 IPO上市整体流程

  引进投行和股份制改制

  改制重组的整体要求

  改制设立的流程及应当注意的问题

  拟上市公司的辅导

  签订辅导协议

  辅导期的选择

  材料制作及申报

  申报材料:法律意见书、审计报告、招股说明书等

  审核资料,报送到证监局

  证监会发行审核

  反馈及回复

  通过证监会发审会审核

  材料封卷

  上市发行

  刊登招股意向书、询价并路演

  网下网上发行、验资、上市申请、挂牌上市

  案例分析:

  案例1:企业改制过程中如何选择

  案例2:需要重新辅导的案例分析

  拓展练习与点评:

  练习1:企业IPO过程中与券商(投行)的博弈

  第2 天 IPO 法律合规

  四、 企业股份制改造与A股首次公开发行、上市实质性法律条件与要求

  出资、股份制设立的相关法规

  改制资产权属问题

  控股股东实际控制人、员工持股问题

  发行人依法设立、依法经营与管理

  发行人合法存续方面合规性要求

  发行人资产、业务独立、完整合规性要求

  五、 香港与美国IPO上市的监管侧重以及相对的法律法规

  香港创业板的规则

  境内上市与香港上市在法律上的主要区别

  美国IPO的监管侧重

  在美国上市所涉及到的主要法律问题

  六、 IPO尽职调查的主要内容

  发行人基本情况、业务技术

  同业竞争与关联交易的调查

  高管人员的调查

  募集资金运用调查

  财务与会计调查

  业务发展目标调查

  组织结构与内部控制调查

  风险因素及其他重要事项调查

  案例分析:

  案例3:发行人关联交易的影响的案例

  案例4:改制资产权属问题案例分析

  拓展练习与点评:

  练习2:比较分析:中美企业IPO在监管上有什么不同

  练习3:企业在IPO时的风险因素有哪些

  第3 天 IPO 财务准备

  七、 上市公司IPO财务准备

  IPO估值模型

  收益折现法

  类比法

  股份制改造过程中的会计制度的衔接

  按收入确认准则进行收入及相应税赋的调整

  检查、完善存货管理系统及其它内控制度

  新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接

  将产权关系明晰并确定关联方

  理顺技术研究开发费用资本化问题

  无形资产的评估入账

  财务会计机构与财务总监工作流程与规范的建立与实施

  如选择境外上市则根据国际会计准则进行相关调整

  八、 IPO审计注意事项

  项目前期安排

  审计过程控制

  审计应当关注的重要问题

  新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用

  九、 企业IPO时的内部控制防范

  建立完善的内部控制体系

  确保内部控制的实施

  内部控制审核时应当注意的问题

  案例分析:

  案例5:设计会计政策、会计估计应当考虑的因素分析

  案例6:收入、无形资产估值案例分析

  拓展练习与点评:

  练习4:新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用

  练习5:宏观政策和通货膨胀对IPO的估值影响分析

  第4 天 IPO 税务处理

  十、 IPO所涉及到的税务法规以及需关注的税务问题

  最新IPO涉税法规及其对IPO的影响

  历史遗留的税务问题

  转让定价中的税务问题

  税收依赖

  十一、 IPO上市前的税务处理

  了解上市地的税收法律环境及其潜在风险

  股改前公司重组并购涉及的主要税务问题

  搭建合理的上市架构

  选择适宜的融资模式并关注其中的税务安排

  建立有效的税务内控体系

  掌握可能影响上市进程的潜在税务风险和税务合规性问题

  十二、 IPO上市中的税务处理

  IPO交易成本的维护及其税务处理方式

  IPO上市架构所涉及的税务问题与影响

  建立一支高效的税务团队

  如何降低上市的税务成本和风险

  十三、 IPO上市后的税务处理

  明确企业的发展战略以及相对应的纳税筹划方案

  完善上市后的公司治理架构

  案例分析:

  案例7:股权交易涉及的主要税务问题

  案例8:企业吸收合并涉及的主要税务问题案例分析

  拓展练习与点评:

  练习6:企业如何搭建合适自己企业的税务内控体系

  练习7:企业IPO前期如何处理历史遗留的税务问题

  第5 天 境内上市与IPO 审核

  十四、 IPO审核流程与所需注意的问题

  四会三阶段:

  “四会”见面会、反馈会、部例会、发审会

  “三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段

  ........................................
以上只是部分课程能容,更多课程详情 ,可以咨询在线客服进行咨询

本课程名称: 企业IPO辅导研修班

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