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理财规划师资格认证培训

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  • 开课时间:2007年11月15日 09:00 周四 查找最新
  • 结束时间:2007年11月15日 17:00 周四
  • 课程时长:0小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:23593
  • 课程分类:财务管理
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课程大纲:

山东省劳动和社会保障学会
关于参加“理财规划师资格认证培训”的通知
 各企事业单位:
 理财规划(Financial  Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
 理财规划师(Financial  Planner)是指利用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
 理财规划师既可以服务于金融机构,如商业银行、保险公司等,也可以独立执业,以第三方的身份为客户提供理财服务。
 一、参加人员
 从事财务、银行、保险、证券、投资、贷款等职业的相关人员以及热爱理财规划事业的有志之士。
 二、报考要求
 证书名称 报名条件
 理财规划师
 (二级) 1、连续从事本职业工作13年以上。
 2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
 3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 4、有本专业或相关专业本科学历证书,连续从事本职业5年以上。
 5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
 6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
 7、取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。
 助理理财规划师
 (三级) 1、连续从事本职业6年以上。
 2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
 3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
 4、具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
 5、具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
三、理财规划师课程安排
 1、理财规划师基础        2、财务和会计基础          3、宏观经济分析  
 4、理财规划工作要求      5、理财规划的法律基础      6、消费支出规划
 7、教育规划              8、风险管理和保险规划      9、税收规划          
 10、投资规划            11、退休养老规划           12、财产分配与传承规划
四、相关资费
 收费标准 助理理财规划师(三级) 理财规划师(二级)
 标准费用 2500元 3500元
 有失业证 2200元 3200元
 注:资费包括培训费、教材费、资料费、考试费及证书工本费等费用。
 五、关于双证:
 1、全国统考,成绩合格可获得由中国劳动和社会保障部颁发的理财规划师职业资
 格证书,全国通用,统一编号,可网上查询;
 2、培训结束可获得由青岛市劳动和社会保障局印制的结业证书。
 六、报名方法
 6张2寸照片、身份证复印件、学历证书复印件、工作年限证明(A4纸打印)。

本课程名称: 理财规划师资格认证培训

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