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企业上市全程规划(新三板与创业板)

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  • 开课时间:2014年05月20日 09:00 周二 查找最新
  • 结束时间:2014年06月21日 17:00 周六
  • 课程时长:12小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:244149
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

财务总监/财务经理、财务经理人及财务分析人员

课程收益:

如何诊断企业上市抉择
如何规划"上市方案"
如何做好企业上市前的准备
如何做好企业改制
如何规划上市业绩
如何做好上市后的价值管理

培训颁发证书:

凡参加本次研修班的学员均可“财务经理人学院”颁发的证书

课程大纲:

模块一、上市抉择
1、企业要不要上市?
2、分析企业上市动机
3、企业的盈利模式适合上市?
4、企业上市优缺点解析
5、CFO为企业上市先做评估
 案例:某民营集团上市前的抉择


模块二:上市准备工作
1、选择好"财务顾问"
2、组建企业上市筹备组
3、规划企业"上市方案"  
 选择中介机构
  1) 上市通道 - 券商、保荐人
  2) 会计师
  3) 律师
  4) 财经公关
 选择上市地点
  1)主板和创业板的上市卖点完全不同
  2)海外上市的企业卖点有何不同 - 哪类企业适合到境外上市 -"反向收购"借壳上市 - 海外市场允许"做空"
  3)比较境内外上市的主要差别
   案例:某新材料企业美国上市之痛
 选择PE/VC
  1)如何判断PE/VC
  2)如何跟PE/VC打交道
  3)跟PE接触时应注意什么?
  4)小心"对赌协议"
   案例:某知名PE投资逻辑


模块三、上市前合规改造
1、治理结构改造
2、业务合规改造
3、财务合规改造
4、主要改造注意事项
5、合规改造的思路


模块四、上市改制
1、企业改制方案设计
2、资产重组
3、关联交易的设计
4、私募融资设计
5、股权结构设计
6、公司治理结构
7、公司管理结构
8、成立股份公司
9、改制过程中的税收筹划
10、进入上市辅导期
 案例:介绍某知名上市公司改制


模块五、上市业绩规划
1、投资人对发行人的业绩要求
 1.1只接受"直线业绩"
 1.2不接受"曲线业绩"
2、企业的持续盈利能力
 2.1预测企业未来3-5年的业绩
 2.2预测行业走势和市场
 2.3预测企业产品的上升空间
 2.4预测企业业绩的增长空间
 2.5行业竞争态势
3、企业的成长性
 3.1 治理结构
 3.2 管理团队
 3.3 实际控制人
 3.4 价值保障体系
4、提升业绩指标的策略
 用好三个杠杆
  - 绩效杠杆
  - 交易杠杆
  - 关联杠杆
 业绩是"做"出来的: 用好"会计假设和估测"
5、募集资金的使用计划
6 、讲出"好故事"
 案例:某上市公司"样板型"招股说明书


模块六、上市发行:申报、询价、发行
1、制作上市材料:招股说明书
2、发审委申报
3、路演、询价
4、基金经理、投资者更多关注
5、网上申购
6、公开发行
7、限售股


模块七、上市后的企业价值管理
1、业绩预测
2、业绩披露
3、信息公布
4、与投资者沟通

本课程名称: 企业上市全程规划(新三板与创业板)

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