企业上市全程指引

　　华谊兄弟，北京启明星辰，南京钢铁股份，华平投资集团，乐普医疗，国美电器，哈药集团，奇瑞汽车，北京磨铁图书，荣盛发展，北京汽车工业，美国通用线缆，山特维克（中国）控股公司等等。

1.高屋建瓴，全方位了解资本市场！
2.深入把握新三板、创业板、主板的不同！
3.诊断并把握企业是否上市，在哪上市的抉择
4.透析企业上市审核要点，为上市做好规划和设计！
5.有能力规划上市的一整套流程，为企业、为老板创造价值！

模块一：我国多层次资本市场的构建
一、我国资本市场目前的格局
　（一）主板：上海证券交易所和深圳证券交易所市场，包括中小企业板
　（二）创业板：在深圳证券交易所为高新技术企业开设的股票市场
　（三）新三板：全国中小企业股份转让系统，国务院批准设立的全国性场外市场
　　1，定位：
　　2，发展历程
　　3，规模：
　　4，发展前景
二、健全的资本市场体系—美国资本市场简介
　（一）主板：
　（二）高增长板块：
　（三）全国性场外市场：
　（四）地方性场外市场：
　（五）NASDAQ、OTCBB与Pink Sheets之间的关系
三、我国资本市场发展趋势—构建"金字塔"型资本市场体系
　（一）大力发展创业板市场
　（二）新三板扩容
　（三）建立和完善地方股权交易中心和券商柜台交易市场
　（四）建立转板制度　 　

模块二：企业上市选择
一、新三板、创业板与主板对比分析
　（一）上市基本条件对比与深度分析
　（二）上市工作时间对比
　（三）上市成本费用
二、企业上市的优势
　1，总体优势-为什么要上市
　2，新三板独有的优势
三、企业上市的不利之处
　（一）总体的不利之处 - 你必须了解
　（二）新三板的不利之处 - 必须把握
四、上市板块的选择 - 成功来自于正确的选择
　（一）适合新三板挂牌的企业
　（二）适合创业板上市的企业

模块三：上市流程及主要工作
一、企业上市的基本流程
（一）新三板挂牌的流程
（二）创业板上市的流程
二、新三板与创业板上市过程中的具体工作
（一）股份制改造
（二）上市辅导（创业板）
（三）制作材料
1，新三板需要哪些材料，其中的关键点是什么
2，创业板需要哪些材料，其中的关键点是什么
（四）申报及审核


模块四：上市条件及审核要点
把握审核要点，结合企业情况，运筹帷幄，决胜千里！这里全是干货，全是成功的经验和失败的教训！
一、主体资格要求
　（一）公司设立及存续
　（二）股东、实际控制人及高级管理人员
　（三）股权
　本节案例：
　　新三板案例
　　创业板案例
二、公司业务-自己"引以为豪"的业务能否支撑上市？
　新三板与业板对业务的要求
　本节案例：
　　新三板案例
　　创业板案例
三、独立性的要求
　（一）资产独立剖析
　（二）人员独立剖析
　（三）财务独立剖析
　（四）机构独立剖析
　（五）业务独立剖析
　本节案例：
　　新三板案例
　　创业板案例
四、规范运作
　（一）治理结构-什么样的治理结构符合要求
　　1，"三会一层"
　　2，公司章程和相应公司治理制度,哪些制度是必须的？
　（二）合规经营
　　- 如何看待灰色的历史？
　　- 有问题怎么办？
　　- 要不要有关部门出具证明？
　（三）人员合法合规 - 股东高管是有要求的！
　（四）股权变更合法合规 - 股权变动，敏感且关键！
　本节案例：
　　新三板案例
　　创业板案例
五、企业财产
　资产权属是否清晰-尤其是关键资产！
　本节案例：
　　新三板案例
　　创业板案例
六、财务要求
　1、硬性财务指标有哪些？
　2、财务会计制度必须做到什么程度？
　3、持续经营能力-据不是财务概念，是如何证明！
　4、业绩依赖-业绩哪里来，能否经得住推敲？深入骨髓的分析!
　本节案例：
　　新三板案例
　　创业板案例

个人简介：

财务经理人网资深讲师

资深财务管理咨询顾问

《首席财务官》杂志顾问

多家管理咨询机构资深顾问

厦门大学法律硕士

擅长领域：
　　《企业上市全程规划》
　　《私募股权融资（PE/VC）》

IPO及重大资产重组：
在该领域，主要协助客户设计IPO或重大资产重组方案，制定重组计划，起草框架协议并协助重组方进行谈判，进行广泛的法律尽职调查，并提供涉税增值服务。
私募融资：在该领域，主要协助客户制定投/融资策略、起草框架协议或主要条款清单，进行广泛的法律尽职调查，代表客户与投资方/融资方进行谈判。作为增值服务，为客户提供投融资涉及的外汇（尤其是资本项目）和税务（尤其针对非居民）建议等。

并购：
在该领域，为客户对境内公司进行股权或资产并购提供法律服务。从事的工作包括：起草法律尽职调查清单并准备调查报告，审查与并购相关的合同，代表客户与目标公司进行并购谈判，起草并购框架协议、股权转让协议、资产转让协议、业务转让协议，修订公司章程、合资经营合同，办理报批以及工商变更登记等。