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理财规划师国内/国际双认证

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培训受众:

★CHFP /RFP课程的前景展望

随着我国改革开放顺利发展,国家日愈繁荣富强经济形势的推动下,我国民间出现了越来越多的属于个人支配的、可用于基本生活开支以外用途的资金,这也是世人所共识的。这种私人财产和资金更加充裕,并且已作为社会资金的一个重要部分,积极而活跃地参与着社会的经济发展。但我们应该客观和实事求是地说,这些私人财产和资金在这种积极而活跃的参与(即投资活动)中,带有很大程度的盲目性,因而面临着投资失误所引起的亏损和蚀耗的风险。这是由于私人财产的个人所有和支配的法律特性与大多数个人缺乏专业的理财知识的客观性所决定的。

顺应这种经济发展的趋势,自力教育引入国家理财规划师(CHFP)和美国注册财务策划师RFP(Registered Financial Planners)课程,课程特点是通过科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理规划与管理,有效规避投资和经营风险,为“有财之士”提供稳健而卓有成效的理财服务的职业人才。

课程收益:

1、权威考核标准,专业证书认证――统一参加国家劳动和社会保障部的《理财规划师》及美国注册财务策划师协会的《美国注册财务策划师》考核,成绩合格者将颁发两张职业资格证书,分别在全国范围内和全球二十几个国家和地区(包括中国香港地区);

2、教学针对性强,考试通过率高――来自大学和业界的专家能准确把握考试大纲,上课针对性强,提高考核通过率。

3、理论余实务操作并重――精心设置理财专业理论与实务操作并重的专业课程,全方位提升学员专业能力;

4、专业教师与业界专家共同授课――依托丰富的业界资源,邀请全国率先开展理财规划师培训学校的教师,以及资深理财专业人士共同授课;

5、启用权威教材,提供最新咨询――启用最新、最权威的专业教材或讲义,为学员提供最实用的资料与业界咨询;

6、跟踪学员反馈,优化培训效果――每期课程安排意见反馈调查,不断改善教学服务,提高培训效率,优化培训效果;

培训颁发证书:

考核发证: 国家劳动与社会保障部、美国注册财务策划师

课程大纲:

一、基础课程­­――理财规划师课程(CHFP)

理财规划师是按照美国注册财务策划师标准委员会所提出的“4E标准”即教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和职业道德(Ethics)以及中华人民共和国劳动与社会保障部制定的国家职业标准,运用理财规划原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标提供综合性理财咨询服务人员的专业称谓。理财规划师工作的最终目标是,在客户既定的条件和前提下,运用专业知识与技能,最大化的满足客户对财富保值和增值的企盼及其人生不同阶段的财务需求。

1、 培训课程:

● 理论课程:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础

● 专业能力:现金规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、风险管理和保险规划、投资规划、家庭财产分配和传承规划、综合理财规划、理财规划流程。

2、考试科目:

基础知识、专业能力。其中《基础知识》、《专业能力》通过涂写机读卡答题,包括单选、多选和判断。资格考试的形式为2科3场考试。3场分别为:基础知识、专业知识和综合案例分析,其中后两场考试的成绩复合为专业能力科目的成绩。



二、高级课程――美国注册财务策划师(RFP)

RFP(Registered Financial Planners)是由美国注册财务策划师协会颁发的注册财务策划师资格。财务策划是指运用科学公正的财务分析程序来对个人的财务计划、投资策略等进行合理的规划与管理,以实现其长期理财和生活目标的专业个人理财服务。在国外,财务策划服务并不是一个新生事物,20世纪70年代,财务策划首先出现在美国,继而在国际盛行,而今在许多国家已经几乎深入到每一个家庭或个人。1983年,美国注册财务策划师协会率先成立。在美国,财务策划已成为最受欢迎的职业,早在1997年注册财务策划师的平均年薪就已经达到11万美元。因此,注册财务策划师资格也就如同金融理财行业的通行证,成为银行、保险、证券等行业从业人员自我价值增值的最佳选择。

1、培训课程:

● 财务策划基础:个人理财意义及目的、理财过程、理财技巧、金钱的时间值计算等;

● 投资策划:不同的投资产品及工具债券及股票、投资组合的管理、相关的风险管理等

● 税务计划及遗产计划:个人税务评估、一些常见的税务计划方法、跨境税务计划、英、美税务简介等

● 保险计划及退休计划:财产保险、责任保险、其它保险预防方法、生命周期、定义利益计划、计算保险和退休需要等。

●高级理财策划:综合各种工具、案例分析、理财意义、难题解决、模拟个案分析

2、考试科目

财务策划基础 投资策划 税务计划及遗产计划 保险计划及退休计划 高级理财策划

每门学科都是以选择题和案例分析题作答,总分都为100分,60分合格。

注:通过国家理财规划师三级以上者可免考《财务策划基础》《投资策划》《保险计划及退休计划》



★课程报读条件

(一)理财规划师

国家职业资格分为三级,一级为高级理财规划师,二级为中级理财规划师,三级为助理理财规划师。
凡报考国家职业三级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作6年以上。

(2)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。 连续从事本职业工作1年以上。

(3)本专业及相关专业本科应届毕业生,

凡报考国家职业资格二级的,只要具备以下条件中的一条即可:
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。

(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。

注:本专业及相关专业是指:金融、财务、经济学、法学、管理学。
(二)美国注册财务策划师

(1)具有大学专科及以上学历证书,经国家理财规划师(三级)以上正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书者可免考《财务策划基础》《投资策划》《保险计划及退休计划》。

(2)大专以上学历或中级以上职称

(3)具有三年以上相关工作经验者

(4)从事金融、保险、证券、投资、银行、律师、房地产等行业 专业人士或对财务策划有兴趣的人士

本课程名称: 理财规划师国内/国际双认证

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