培训受众
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师；
6、从事收藏、典当工作的相关人员；
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。
课程收益
为提高金融理财从业人员的职业水平和道德水准，促进中国金融理财行业的规范化，2003年初，国家劳动和社会保障部组织成立了国家职业资格鉴定专家委员会，并颁布了《理财规划师国家职业标准》。根据国家标准，理财规划师是运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
培训颁发证书
1、学员累积学时达到合格要求的，可获得《国家理财规划师培训合格证书》；2、获得《国家理财规划师培训合格证书》证书后，参加劳动与社会保障部的统一考试，合格者可获得国家二级或三级《理财规划师》资格证书。3、获得二级《理财规划师》证书后 , 继续进修高级理财规划师课程100学时,获得结业证书后,可申请参加国家一级《理财规划师》资格证书考试。
课程内容
理财规划概论、
理财规划师工作流程、
理财规划法律、
金融基础、
理财计算基础、
税务基础、
财务和会计基础、
现金规划及消费支出规划、
风险管理和保险规划、
退休规划、
投资规划、
税收筹划、
遗产规划
培训师介绍
徐建明
加拿大执业理财师；上海金融理财师职业认证标准体系的主要设计者并参与国家劳动部理财师职业标准的制定工作；
上海银行同业公会、保险同业公会高级理财师培训课程的设计者和主要讲师；
《理财周刊》首席理财顾问和专栏作家。先后在近百家国内外银行、保险公司、证券公司、基金公司以及社会公众和学术机构作了二百余场理财培训和演讲。具有先进的投资理财理念、坚实的个人投资理财知识背景和十年的国际国内的理财实践经验。
刘彦斌
国家职业技能鉴定专家委员会委员，理财规划师专业委员会秘书长。具有 12年的投资银行及证券投资从业经历，对个人理财和公司理财有较深入的研究和丰富的实践经验。
周 斌
华东师范大学统计与保险精算咨询中心常务副主任、硕士研究生导师。先后在中外金融界知名企业担任重要职务，包括亚信金融集团（大中华区）首席经济学家等。被多家知名银行和证券机构聘为金融分析师和演讲嘉宾并在全国举行过上百场有影响力的演讲。
严顺富
MBA，浙江大学经济学院理财研究中心副主任，六朵金花（国际）理财机构执行总经理。长期从事企业战略规划、营销策划、实业投资分析，专注于国际金融理财产业本土化的嫁接与转型，是浙江大学理财研究中心和理财城市——杭州的立论、发起、创建人之一。
汪 标
上海《理财周刊》社副总编，主打方向综合理财。毕业于北京清华大学，并在九十年代中期留学美国。曾任上海当时知名的财经类报纸《新闻报》证券专版的编辑等。通晓银行、保险、基金、证券等理财领域内的多个方面，尤其擅长精算。
贺 明
个人金融理财业的资深专家，国际金融理财协会（ FPA）的会员，曾任上海标准投资有限公司董事经理，美国500企业做投资管理工作，多年国内外证券投资和企业重组并购经验及金融理财实践经验。
李卫民
执业理财师，十余年银行、证券、理财从业经历和专业理财培训经验。曾供职于汇丰集团，长期从事卓越客户理财工作；
参与过十余家国内公司的改制上市工作，具有丰富的企业上市、证券投资操作经验。近期为诸多省会城市的国家理财师考试进行考前辅导培训 ,熟悉出题重点、难点，擅长利用真题和练习结合书本，培训效果突出、显著。
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