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美国注册财务策划师

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  • 开课时间:2008年06月07日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2008年07月12日 17:00 周六
  • 课程时长:60小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:28812
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

根据国际理财策划师职业标准要求以及各类公司财务人员的工作需求,通过系统学习理财工具和理财规划实务以及案例,使理财人员熟练掌握理财技巧,具备独立为客户量身定制理财规划报告、开展理财服务的专业资质,成为理财行业的专业人士。

课程收益:

 为满足我国银行、保险、证券、基金、信托、等相关行业理财规划人员和各类企业财务人员职业培训的需要,提升金融业理财行业的专业服务水平和营销服务层次,提高企业财务人员财务管理水平,《卓越理财》杂志与美国注册财务策划师协会特地为广大理财规划人员和各类企业财务人员提供专业的美国注册财务策划师 ― Registered Financial Planner( 简称 RFP) 培训服务

培训颁发证书:

考试合格后,由美国注册财务策划师协会直接颁发 RFP 中英文证书。

课程大纲:

(一)基础财务策划
介绍财务策划的基本概念和元素,了解财务策划程序的步骤,掌握有关基础财务策划知识和技巧,了解金融市场的交易机制和监管制度,明白财务策划师的专业操守及责任,理解财务策划的执业标准。
(二)投资学
介绍金融市场投资环境、金融市场架构和各种金融投资工具,固定收益证券、股票证券的分析和定价。解释各种投资理论和策略、分析投资组合的表现及分析有关利率和汇率波动的财务风险。
(三)保险及退休策划
介绍风险、风险管理、保险原理和实践的知识。了解保险的理论、主要保险产品以及保险的实践应用。从风险管理的角度解释保险的原则和策略,解释保险的作用以及如何决定保险需要和与保险相关的法律问题,评估各种保险产品,并且从成本效益的观点选择保险产品。 (四)税务及遗产策划
介绍税务制度、税务管理、法律念、税务策划原则的实践知识。并且涉及国内、国际税务简介。掌握通过税务策划而为客户提供制订完善综合理财策划。
(五)高级财务策划
注册财务策划师( RFP )教育课程的总结。主要回顾个人财务策划的完整概念,内容包括财务策划、投资策划、保险策划、退休计划、税务计划和遗产策划。并且通过真实案例分析、角色扮演和不同类型的专题讨论来学习如何进行完整个人财务策划

培训师介绍:

 
 讲师来自香港,另有内地讲师,均为从事国际金融行业的专家,全部已获得 " 美国注册财务策划师 " 专业资格,超过 5 年以上的教学经验。全部课程使用中文授课,考试亦使用中文答卷

本课程名称: 美国注册财务策划师

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