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工信部《互联网金融理财师》认证培训班

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培训受众:

金融从业人士、企业风控人员、企业运营经理、金融产品设计、财务会计、资金管理、行政专员、市场人员、新媒体运营网站推广经理、网络营销经理、项目经理、平台运营人员、前端开发工程师、数据分析工程师、互联网产品人员、投资人及对金融行业感兴趣的人员。

课程收益:

1、掌握最新的互联网金融政策和实战经验;
2、掌握金融理财师发展的最新动向和实操经验;
3、深入了解互联网金融在理财领域的探索;
4、了解金融理财互联网化的最新动向;
5、掌握理财规划的计算工具和方法;
6、了解理财投资市场和产品;
7、掌握理财业务相关法律实务;
8、掌握理财师工作流程及客户服务技能;
9、拓展行业人脉。

培训颁发证书:

“互联网金融理财师”项目被工信部纳入全国信息技术人才培养工程。学员考试合格由工信部颁发《互联网金融理财师》职业技术证书。证书由中国工业和信息化部监制,工业和信息化部教育与考试中心印制。证书代表持有人达到相关职业技术水平(中级),中文书写,全国通用。

课程大纲:

第一部分-理论篇

一、互联网金融发展概述
互联网金融发展史
中国互联网金融现状
互联网金融的发展趋势
二、理财概述
理财定义
新兴产业理财业务的发展及原因
理财师的职业资格和要求
理财师职业道德与操守
三、宏观经济分析
宏观经济分析的意义和内容
总需求和总供给经济分析
宏观经济政策
经济周期理论
产业政策和行业分析
四、金融基础
货币与信用
金融市场与金融机构
金融工具
国际金融
五、税收基础
税收基础知识
与个人理财有关的税收政策
六、财务与会计
会计基础知识
财务管理基础知识
本量利分析
个人会计及财务管理与企业会计及财务管理的区 别
七、理财规划计算工具与方法
货币时间价值的基本概念
规则现金流的计算
不规则现金流的计算
理财规划计算工具
八、理财业务相关法律基础
理财师的法律法规基础知识
理财规划中的法律法规
商事法律基础知识
民事诉讼及公证基础知识

第二部分-市场和产品篇
九、理财投资市场概述
金融市场概述
金融市场分类
理财投资市场介绍
十、理财产品概述

第三部分-技能篇
十一、理财师的工作流程和方法
概述
接触客户、建立信任关系
分析客户家庭财务现状
明确客户的理财目标
制定理财规划方案
理财规划方案的执行
后续跟踪服务
十二、客户分类与需求分析
了解客户需求的重要性
了解客户的主要内容
客户分类与客户需求分析
了解客户的方法
十三、 理财师服务技巧
理财师的商务礼仪与沟通技巧
工作计划与时间管理
电话沟通技巧
金融产品服务推荐流程与话术
十四、 其他开发客户方式

培训师介绍:

 
拟邀请师资(部分):

于老师:大唐书院特聘讲师,北京邮电大学通信与信息系统专业博士学位,北邮在线总经理、曾任北京邮电大学网络教育学院网络技术部主任,在国际国内会议上发表论文几十篇,撰写专著两本,获得国家发明专利一项, 参加过国家“863”、国家“十五”、“八五”科技攻关、国家自然科学基金等多项重大科研项目。参与的项目《网络教育关键技术的研究》曾获得国家科技进步二等奖,教育部一等奖。

梁老师:大唐书院特聘讲师,高级经济师,CTP(国际财资管理师)。北京理工大学管理学博士、工商管理博士后,现北京交通大学中国产业安全研究中心工商管理博士后。曾在河北银行、华夏银行、北京农村商业银行等银行从业10年,具有丰富的银行工作和管理经验;曾在IBM、ALGORITHMSCS、LONGTOP等国际和国内知名IT公司及咨询公司从业5年,具有丰富的IT项目实施和风险管理咨询实施、项目管理经验。在互联网金融及金融理财领域有着深入的研究和专业能力。现担任国际理财标准委员会(FPSB)和北京当代金融培训有限公司特聘互联网金融授课专家

课程时间:3月26-28日2天培训 1天企业游学(企业游学为可选项)
课程地点: 北京 中财大厦
课程定价:3600元/人(中级)
咨询、报名:闫老师

本课程名称: 工信部《互联网金融理财师》认证培训班

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