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企业IPO辅导研修班

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  • 开课时间:2016年12月14日 09:00 周三(报名中)
  • 结束时间:2016年12月19日 17:00 周一
  • 课程时长:36小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:上海市
  • 授课讲师: 专家
  • 课程编号:307941
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

拟上市公司CEO、CFO、董事会秘书;IPO项目运作经理、财务经理;投

课程大纲:

课时安排:6天
  【权威性】投行、券商、、企业专家组成的核心师资团队,全面解密IPO
  【前瞻性】针对IPO过程中最重要问题,提前规避风险陷阱,扫清障碍
  【客观性】作为独立的第三方,专业、多方位的角度给企业以强大的支持
  【唯一性】目前国内唯一的IPO系统研修课程,全方位聚焦IPO中的方方面面
  企业的成功上市造就了很多个亿万富豪,创业板的推出,更引发无数企业梦想实现走上“阳光财富”的资本大道。然而,企业近期的上市之路似乎并不轻松。IPO的任何消息都牵动着市场的神经。从2012年11月暂停新股发行至今,监管层发起了一轮又一轮的审查风暴,对财务造假现象进行了严厉打击。无疑,这对企业的资本运作路途提出了更高的要求。
  拟上市企业面对A股市场的低迷表现,又该如何包装上市,吸引投资者的眼光?企业又该如何考虑IPO定价的合理性,顺利通过监管层的审核?面对机构投资者的“喜新厌旧”,又该如何博弈杀出重围?企业能否再续A股不败神话,又该如何结合基本面规避高发行价的诱惑?在国内资本疯狂涌向海外市场的浪潮中,如何拔得头筹,做到墙内开花墙外香?这些都是摆在企业通向 IPO成功道路上的荆棘。
  “企业IPO辅导研修班”课程,和企业家一道解决在IPO过程中遇到的难题,帮助企业顺利上市,从而使中业在资本市场上走得更远、更健康。
  
课程收益
  【三大模块,深度分析】全面掌握企业IPO的整个过程,明确IPO中涉及的财务、税务、法律等关键问题,深入分析上市过程中的每个环节。
  【量身定制,逐一击破】分析当前企业IPO步伐受阻的原因,助力企业选择最佳上市时机,围绕企业上市准备中的财税两条主线,打破固有的国内上市思维,走向海外市场寻求融资机会。
  【实战师资,现身说法】邀请业内排名前列的上市操作专家授课,通过案例分析,深入解剖企业成功上市的模式,帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题,从而降低企业上市成本。
课程安排
模块一 审时度势——IPO上市时机选择(1天)
第1天
9:00-9:30 欢迎致辞&开班典礼
9:40-16:00 课程:观望或出击?——IPO时机选择
18:30-20:30 案例研讨:揭秘 A股史上IPO定价最高的神话
模块二 未雨绸缪——IPO前的准备工作(3天)
第2天 9:00-16:00 课程:IPO法律合规与尽职调查
第3天
9:00-16:00 课程:IPO财务准备
18:30-20:30 头脑风暴:企业IPO道路上异象背后的利益分配机制研讨
第4天 9:00-16:00 课程:IPO税务处理
模块三 放眼全球——IPO地点选择(2天)
第5天
9:00-16:00 课程:国内IPO审核流程与要点把握
18:30-20:30 分享沙龙:国内外IPO成功企业经验分享
第6天
9:00-16:00 课程:中业海外上市途径与比较分析
16:00-16:30 颁发证书&结业典礼
  《企业IPO辅导研修班》课程。本课程分为三大模块,通过资深讲师对案例的生动讲解,帮助学员了解IPO市场的最新趋势以及相关政策的解读,在深入剖析企业IPO为何会被否决的同时揭开IPO产业链潜规则的神秘面纱,巩固企业IPO在操作流程、财务、审计、涉税等方面的准备与管理,协助学员成功的做好、做强IPO。为了企业的发展,让我们在资本市场的战场上打响第一枪!

课程大纲
模块一 审时度势——IPO上市时机选择
2010年我业海外IPO出现井喷之后,从2011年下半年开始,我国上市企业就不断遇阻,随着迅雷与盛大文学的双双折戟,宣告了中业海外上市窗口的短期关闭。大量企业在IPO道路上受阻,其中很多时候是时机选择不当。在IPO时机选择上不恰当导致IPO受阻,甚至影响企业的后续发展的案例比比皆是。本模块从企业上市时机选择入手,包含:
观望或出击?——IPO时机选择
- 目前是企业上市的最好时机吗?
- 近年国内资本市场重要政策信息解读
- 海外和IPO市场趋势
企业自我分析:行业与发展阶段是否适合上市
- 企业是否适合上市?
- 企业所处的行业状况
- 企业自身所处的阶段是否适合上市
- 上市前准备应当注意的问题
《中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见
(征求意见稿)》的解读
- 发审会通过及核准新程序
- 允许在审企业先行发债
- 进一步约束大股东的坚持行为
- 强化市场主体自主定价
- 确立主承销商自主配售机制
- 如何应对上会前抽查中介机构底稿
- 加强市场监管,遏制“炒新”、“炒小”
【案例研讨】揭秘A股史上IPO定价最高的神话
模块二 未雨绸缪——IPO前的准备工作
在上市道路的这场资本盛宴中,并不是所有企业都能慷慨赴宴。据发审委资料显示,自2006年以来发审委否决了213个IPO项目,其中50%都是由于财务会计方面的原因。由于IPO上市操作是一项系统性的工作,具有一定的复杂性。一般来说,企业最好提前2至3年开展上市准备,这样既能减少后期IPO上市过程中大量的难度与工作量,又能提升IPO的成功率。因此,本模块从IPO前期的法律合规与尽职调查入手,以财务、税务准备为主线,助力企业应对IPO带来的挑战:

IPO法律合规与尽职调查
- 首次公开发行、上市实质性法律条件与要求
- 出资、股份制设立的相关法规
- 发行人基本情况、业务技术
- 同业竞争与关联交易的调查
- 高管人员的调查
- 募集资金运用调查
- 财务与会计调查
IPO财务准备
- IPO估值模型
- 将产权关系明晰并确定关联方
- IPO审计应对策略与过程控制要点
- 新企业会计准则及审计准则在IPO审计中的运用
- 新的审计结果与以前税务等部门认可结果之间的衔接
- 建立完善的内部控制体系
- 内部控制审核时应当注意的问题
IPO税务处理
- 最新IPO涉税法规及其对IPO的影响
- 历史遗留的税务问题(税务机构谈判,补税)
- 转让定价中的税务问题
- 了解上市地的税收法律环境及其潜在风险
- 股改前公司重组并购涉及的主要税务问题
- 如何降低上市的税务成本和风险
【头脑风暴】企业IPO道路上异象背后的利益分配机制研讨
模块三 放眼全球——IPO地点选择
马云的犹豫,让整个IPO市场躁动不安。为了争夺阿里巴巴的上市,纽交所与联交所都陷入了一片混战,资本市场对于阿里巴巴高达千亿美元的估值基本已经达成了共识,投资者对于这个长达半年的预热也翘首以盼,是什么让这个“年度IPO”如此纠结?放眼全球,中国资本已经走出国门,海外市场完全自由化与完善的市场机制是吸引国内企业的主要因素。与此同时,对于海外市场的交易手段与法律法规的不熟悉,也是中业铩羽归来的主要原因。本模块为学员所提供的:
国内IPO审核流程与要点把握
- 四会三阶段:
- “四会”见面会、反馈会、部例会、发审会
- “三阶段”预审阶段、初审阶段、发审阶段
- 封卷、会后事项、核准发行
- 股票发行上市的法律框架与法规制度体系
- 明确上市前的利润分配政策
- 禁止企业利用募集资金分红
- 产权归属情况符合规定
中业海外上市的途径与比较分析
- 境外直接上市:国内重组、审批和境外申请上市
- 境外间接上市:买壳上市和造壳上市
- 其他境外上市方式:存托凭证、可转换债券
- 中业外海上市的主要地点:香港、美国、新加坡
海外各地上市的流程与关注焦点
- 国内企业香港上市相关的中国法律规定
- 香港创业板上市的基本审批程序和上市程序
- 企业美国IPO简明流程
- 中小企业借壳上市到OTCBB
- 中业新加坡上市的优势
- 中业新加坡上市的主要流程
- 海外上市与国内上市的优劣势比较
【分享沙龙】国内外IPO成功企业经验分享

本课程名称: 企业IPO辅导研修班

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