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第六届海西金融理财论坛之 《供给侧改革背景下高净值人士财富管理》

主打课程 质量保证
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  • 开课时间:2016年09月11日 09:00 已结束
  • 结束时间:2016年09月11日 17:00
  • 课程时长:6小时
  • 招生进展: 确定开班
  • 开课地点:泉州市
  • 授课讲师: 邱老师
  • 课程编号:315346
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

银行中高管、财富管理业务人员;企业中高层管理人员;财富管理机构从业人员;高净值人士等。

课程收益:

 把握宏观经济形势与金融政策走向。
 掌握在不同的经济周期中进行合理的资产配置,建立一个有多种资产的有效投资组合,以规避风险和不确定性。
 充分借助金融工具,对个人或家族财富进行规划与保全,使财富保值、增值。
 根据高净值人士的财富管理需求,提供个性化、订制化的产品服务,把握财富管理行业的新机遇。

课程大纲:

一、中国经济新常态与形势分析
1.从三期叠加到新常态到供给侧改革
2.宏观调控与货币政策走向
3.城镇化与中国的内需市场
4.行业变革与转型
二、家庭资产配置趋势
1.家庭资产构成
2.家庭资产配置四大趋势
3.居民消费结构及消费观念变迁
三、资产配置分析与技术
1.资产配置成功的关键-需求结构分析
2.投资现状分析
3.调整投资组合,建立资产配置
4.检视与调整投资组合的实战案例研究
四、私人银行理财与家族财富传承规划
1.私人银行特色产品与服务
2.私人银行高端客户财富传承
3.离岸财富管理
4.投资移民税务规划与财产安排

培训师介绍:

 
邱老师,宏观经济研究与财富管理专家,台湾政治大学(台湾)经济学士学位,纽约市立大学-柏鲁克分校MBA学位,台湾金融研训院特约讲师,教授宏观经济、金融业发展趋势与转型等主题。
某银行(中国)零售银行研究部高级副总裁,负责零售银行、财富管理事业的宏观经济研究及发展策略规划。
曾任宝来金融集团旗下之宝来证券公司,担任财富管理部产品及研究部协理一职,领导研究部投资观点、掌控多元化投资商品、协助财富管理单位建置。
曾任荷兰银行(ABN AMRO Bank)财富管理证券投资顾问部经理,负责荷银市场观点、投资建议、以及客户服务事宜。
曾任元大资产管理公司经理及汇丰银行(HSBC)资深财务顾问,于财富管理相关部门服务多年。
邱先生在零售银行、财富管理业务具有超过15年的丰富经验,专业横跨各国经济、金融市场、及投资产品领域。

本课程名称: 第六届海西金融理财论坛之 《供给侧改革背景下高净值人士财富管理》

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