培训受众
银行、证券、保险、基金、担保、投资中介、咨询及经纪公司等机构业务部管理人员、培训经理、客户经理、投资顾问和理财专员以及其他从业人员；有一定财经专业知识，有志从事理财规划职业的人士，如注册会计师、律师等以及对理财感兴趣的人员；在校金融、经济、会计、保险、管理等专业学生。
课程收益
理财规划师作为为客户提供理财规划服务的专业人员，既可以服务于金融机构，如商业银行、保险公司等，也可以独立执业，以第三方的身份为客户提供理财服务。美国《福布斯》杂志评选本 世纪十大收入最高的职业，理财规划师排名第二。
从我国发展来看，伴随着宏观经济和金融市场的快速发展，使居民手中积累了大量财富，但却缺少科学的管理方法；另一方面，各种金融投资工具的快速增加，使人们很难进行掌握，“传统观念和思想”也是制约着人们进行投资理财的最大障碍，迫切需要有相关专业人员对其进行指导。可见，巨大的理财需求客观上需要理财规划师对人们的财富进行规划与管理。目前，理财规划师在我国尚属于一个新兴的行业，理财规划师缺口庞大，具有相当大的发展潜力与空间。有专家保守估计，中国内地理财师缺口在65万左右，可以预见，理财规划师将是继律师、注册会计师等职业之后的又一个新兴的热门职业！
2003年1月，国家劳动和社会保障部颁布《理财规划师国家职业标准》：理财规划实行考试准入制度，欲取得理财规划师资格或以理财规划师名义执业，必须进行规定学时的学习并通过考试。有关人士通过全国统一考试后，将获得《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。劳动和社会保障部推行的理财规划师证书作为唯一官方认可的国家理财规划师职业资格证书炙手可热！（理财规划师职业资格认证由来已久，例如：CLU、ChFC、CFP、IFA等，但是由于这些证书是基于发达国家的国情和当地个人财务状况而制定的，一定程度上与我国的国情和个人财务状况不相符，目前也没有得到中国政府的认可。——摘自《国家理财规划师职业资格认证指定教材（中国就业培训技术指导中心组织编写）》）
培训颁发证书
学员参加专业培训，通过全国统考，由国家劳动和社会保障部颁发《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。
课程内容
★助理理财规划师（三级）
基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求专业能力：现金规划、消费支出规划、教育规划 投资规划、风险管理和保险计划、退休养老规划、财产分配与传承规划
★ 理财规划师（二级）
基础知识：理财规划基础、财务与会计、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、工作流程和工作要求专业能力：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
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