培训受众
报考对象
各金融机构理财专业人士、及对理财知识感兴趣的人士均可参加。
课程收益
培训目的
通过培训，掌握理财规划师的基础知识和具体要求，运用理财规划的原理、技术、方法和理财规划的各种工具，对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务。考取理财规划师国家职业资格证书，将成为持证上岗的必备条件。
课程内容
为适应金融服务业对理财规划人员的需求，规范从业人员的职业行为，国家劳动和社会保障部颁布了《理财规划师国家职业标准》。
珠海市乐其职业培训学校经珠海市劳动和社会保障局授权开展理财规划师国家职业资格认证。
职业定义
运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
申报条件
理财规划师：
（1）具有大专学历，从事本职业工作13年以上。
（2）具有学士学位，从事本职业工作5年以上。
（3）具有硕士学位，从事本职业工作2年以上。
培训课程
《经济学基础》、《货币金融学》、《会计报表与财务分析》、《家庭消费支出规划》、《证券投资管理》、《保险规划》、《税收制度与筹划》、《社会保障与企业年金》、《理财规划法律基础》。
培训学时为120标准学时（含案例研讨、模拟笔试及考前强化）。
培训证书
中华人民共和国理财规划师国家职业资格证书，是最具权威的国家证书，并可申请出国换证，办理中英文《职业资格证书》，国际劳工组织和全体WTO成员国相互认可。
培训师介绍
主讲专家
王学武教授，著名经济学博士。
自1987年以来主要从事投资研究、货币银行学、商业银行管理、证券投资学、国际贸易、亚太经济、经济问题探索、世界经济译丛等研究。并发表了80多篇学术性论文。
2005年以来参与理财规划师职业鉴定出题评审考核工作。精通理财规划师国考、省考的知识点及考试题型。
贺显南教授，著名经济学博士。
主要从事资本市场研究，主讲课程有投资学、投资银行学等。
曾经主持和参与多项国家级课题，出版专著《中国证券市场焦点问题研究》、《中外投资银行比较》、《投资学》，公开发表论文50余篇。
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