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关于理财规划师职业资格培训班招生简章

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  • 开课时间:2008年09月01日 09:00 周一 查找最新
  • 结束时间:2008年09月19日 17:00 周五
  • 课程时长:90小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:北京市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:39315
  • 课程分类:职业素养
  •  
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培训受众:

(1)金融从业人士:理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件,是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书;
(2)企业财务人员:通过培训和认证,提高企业财务管理人员综合的理财能力,为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证;

课程收益:

达到理财规划师的标准。

课程大纲:

一、职业定义:理财规划师,是运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的专业人员。

二、培训对象:
(1)金融从业人士:理财规划师证书是银行、证券、保险、基金、债券、税务、担保、投资和理财咨询等企业从业人员最重要的资质和能力证明文件,是相关企业人员聘用、晋升以及进入外资金融机构重要的资格证书;
(2)企业财务人员:通过培训和认证,提高企业财务管理人员综合的理财能力,为企业的理财活动及资本运作提供金融资源和人才保证;
(3)实力投资人:通过全面系统的综合理财专业培训,有效掌握理财规划知识和技能以及专业工具,助您在投资领域领先一步,收益倍增;
(4)在校大学生:本专业或相关专业学生,有意从事理财规划师职业的同学;

三 、报考级别:助理理财规划师、理财规划师、高级理财规划师;

四、报考条件:
1、助理理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)连续从事本职业工作6年以上,经正规培训,并取得结业证书(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业,经正规培训,并取得毕(结)业证书(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书,经正规培训,并取得毕(结)业证书(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书。
2、理财规划师 (以下条件具备其中之一即可)
(1)连续从事本职业工作13年以上(2)取得助理理财规划师职业资格证书后,从事本职工作3年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者(3)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,连续从事本职业工作5年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者(4)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作3年以,经正规培训,并取得毕(结)业证书者(5)具有博士学位(含同等学历),经正规培训,并取得毕(结)业证书者。
3、高级理财规划师(以下条件具备其中之一即可)
(1)取得理财规划师职业资格证书后,从事本职工作3年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。 (2)具有本大学本科学历证书,连续从事本职业工作11年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。 (3)具有硕士学位(含同等学历),从事本职业工作7年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者(4)具有博士学位(含同等学历),从事本职业工作5年以上,经正规培训,并取得毕(结)业证书者。

六、培训时间、地点、课程教材:
(1) 北京、武汉循环开班,每班限60人
(2) 1.基础知识:理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税务基础、理财规划法律基础、理财规划工作流程和工作要求
2. 专业知识:风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划
(3)编写: 中国就业培训技术指导中心 ,出版社:中国财政经济出版社

七、综合费用:助理理财规划师2800/人、理财规划师3800/人、高级理财规划师4800元/人(含报名费、培训费、教材
费、鉴定费、证书费等,学生凭学生证可以减免)。

八、报送材料:1、身份证复印件、最高学历证书复印件(各2份);2、填写报考申请表、档案卡、单位证明(各2份);3、近期免冠彩色照片1寸3张、2寸3张。

培训师介绍:

 
专业老师

本课程名称: 关于理财规划师职业资格培训班招生简章

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