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国际注册特许财务策划师

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培训受众:

? 企业财务总监、总经理、董事长及从事财务管理、投融资等工作的人士;
? 从事银行、投资、证券、基金、期货、保险等工作者;
? 有志于从事理财、财务策划行业的专业人士,如律师、证券分析师等

课程收益:

FChFP的全名是Fellow Chartered Financial Practitioner 。正如CA(英国特许会计师)、ACCA(英国公认特许会计师)、CFA(注册特许金融分析师)一样,注册特许财务策划师(FChFP)是亚太财务策划联会(APFinSA)为理财专业人士所颁发的国际权威认证,代表国际财务策划标准协会(IFFSA)各个成员国及地区包括英、法、瑞士、澳大利亚、中国、日本、新西兰、马来西亚、新加坡等39个国家和地区的行业标准和最高头衔。
FChFP项目的认证机构是亚太财务策划联会,该协会是亚太地区规模最大、最具影响力的财务策划组织协会。FChFP证书的操守监管机构是国际财务策划标准协会(IFFSA),该协会是由亚太财务策划联会(APFinSA)及欧盟财务策划联会(EFPA)共39个国家与地区联合组成,是目前全球最大的财务策划组织及资质认定机构,领导全球财务策划标准与资格认定,实行行业性的统一标准。

培训颁发证书:

通过注册特许财务策划师考试您可以获得注册特许财务策划师证书

课程大纲:

基础财务策划(21学时)
? 宏观经济分析
? 个人财务策划概念、需求与前瞻
? 个人与公司财务策划的区别
? 金钱的时间值与计算方法
? 现金流量分析
? 财务计算器的使用方法及运用
? 合理计划退休与安排遗产
? 财务策划流程与具体分析
? 案例分析
投资策划(21学时)
? 投资的基本概念
? 货币市场工具与利率
? 外汇市场
? 基本分析与技术分析
? 股票投资与股价评估
? 债券投资
? 衍生证券
? 投资基金
? 房地产投资
? 投资组合管理的基本概念
企业融资策划(21学时)
? 把“融资”视为商品来交易
? 为你的“商品”选择合适的买家
? 融资模式选择
? 包装你的项目,让它吸引投资者
? 资产重组与兼并(案例:借壳上市)
? 公司治理的发展与企业成长的关系
? 英美德日与中国公司治理模式的比较
? 中国民营企业治理现状和问题(案例)
? 企业集团的治理模式、机制与核心问题(案例)
? 企业融资综合案例一(由案例带动知识点)
? 企业融资综合案例二(由案例带动知识点)
? 企业融资综合案例三(由案例带动知识点)
? 企业融资综合案例四(由案例带动知识点)
税务策划(21学时)
? 不同商业目的需要的税收筹划安排
? 税收筹划的合法与不违法界定与安排
? 税收筹划的不同诱因与选用
? 税收筹划的环境与条件影响
? 税收筹划的内容、方式和基本方法
? 中国个人税务筹划安排之适用与局限
? 中国房地产投资与股票投资税务筹划技巧讨
? 跨境区业务之关联交易税务安排
? 跨境区业务安排之香港税务制度介绍
? 中国企业上市与资本运营应注意的税务安排
? 中国主要税务制度的税务策划案例分析
? 如何注册离岸公司进行税务筹划安排
? 信托业务在税务筹划中的应用
风险管理及保险策划(21学时)
? 企业风险分类与特点
? 风险评估、管理方法与技巧
? 风险管理对企业发展规划的作用
? 投资风险管理
? 融资风险管理
? 中国社会保障体系现状
? 国际社会保障体系介绍与分析
? 中国保险业的现状保险合同与保险分类
? 如何购买保险
? 保险与财务策划的关系
高级财务策划实务及应用(21学时)
? 中国理财市场发展史
? 中国理财市场与发达国家的差距
? 国际、国内理财业现状、执业环境与前瞻
? 理财公司能为客人提供的服务
? 如何成为一名优秀的财务策划师
? 理财师的职业道德与操守
? 如何编写个人(企业)理财报告书(案例分析)
? 考前串讲
? 论文报告书的题目和大纲发布
增值讲座、沙龙(18学时)
? 财富与理财
? 中小企业存在的融资问题
? 大盘未来走势与机构操作内幕
? 轻松炒股票快乐理财
? 第三方理财
? 企业理财新思路(上投摩根CEO基金讲座)
老学员后续免费公开课(若干场)
国家税制与纳税筹划 企业项目评估与投融资实务 与花旗银行总行高级理财顾问面对面茶话会......

培训师介绍:

 
部分师资介绍:
郑建基 K.K.Chang(香港)
亚太财务策划联会认证讲师、英国财务会计师(AFA)、核准风险评估策划师(CRP)。香港中文大学学士,英国赫尔大学工商管理硕士(财务及投资)。多年金融市场工作及投资经验,曾于花旗银行及香港电台工作,其后在香港新城电台任职财经部主管,及在南华早报开拓财经网站及后晋升为中文内容出版人。现任职御峰理财有限公司高级财资服务经理。

房西苑 Fang Xi Yuan
北京大学国际法学士,美国长岛大学国际工商管理硕士;曾服务于关税贸易总协定(后为WTO)秘书处中国入关问题专家组;美国著名投资银行高盛和第一波士顿;参与中国最大三家在美上市公司(金山石化、大唐电力、南方航空)上市文件的制作;回国后曾任中国轻工投资基金外方代表,做过数十家企业的投资论证和投资项目监管;创立E-hotel旅游电子商务网,任现代运通公司副董事长,未来运通公司总经理,成功操作了运通与携程的兼并(兼并后的携程旅行网后在美国上市),该案被称为中国2000年五大成功并购案之一。

邹海燕 Joe zou(香港)
亚太财务策划联会认证讲师、中国执业注册会计师、中国财政部和中国证监会核准的证券上市资格注册会计师。曾任职中国财政厅、税务局、会计师事务所,香港KPMG毕马威会计师行、香港百粤金融财务有限公司董事总经理、香港陈叶冯会计师事务所中国税务商务顾问、香港中国税务商务顾问有限公司董事总经理。现为香港理工大学、香港城市大学、香港大学及香港科技大学税务商务专题客席讲师;亦为香港各大专业团体和商会的中国税务商务专题导师、中国会计师事务所合伙人、香港多家会计师事务所和商业机构中国事务顾问。

周耀明 Zhou YaoMing(香港)
亚太财务策划联会认证讲师。金融及投资学硕士、保险经纪人、保险公估人,注册特许财务策划师(FChFP),英国特许保险学会高级会士(FCII),澳大利亚新西兰保险及财务学院高级会士(ANZIIF-Fellow),美国特许财产及意外核保师(CPCU),美国寿险管理学会高级会士(FLMI),现任某大集团保险中介有限公司董事,香港雇员补偿剩余市场计划委员会委员,香港保险索偿投诉局名誉顾问,曾任新世界保险管理公司营运总监,摩星保险香港有限公司总经理,上任香港保险学会会长,在保险行业服务超过二十年,担任讲师达十年。是香港寿险承保

本课程名称: 国际注册特许财务策划师

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