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理财规划师

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培训受众:

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
2、证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
6、从事收藏、典当工作的相关人员;
7、对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

课程收益:

理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。

培训颁发证书:

全国职业资格考试认证中心(JYPC)、网上电子注册。

课程大纲:

1.风险管理和保险规划

2.投资规划

3.税收筹划

4.退休养老规划

5.财产分配与传承规划

6.综合理财规划

培训师介绍:

 
资深教师

本课程名称: 理财规划师

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