企业融资与资本运营课程高级研修班

1. 具有上市、资本运作需求的企业家（董事长、总经理、财务总监及中层管理团队）
2. 各类金融机构：如银行、证券、投资机构的投资经理
3. 地方省市国资委领导及主管金融和高科技的领导干部
4. 对企业投融资感兴趣的其他管理人才

接轨国际资本、联姻投资机构；
名师专家荟萃，现场诊断咨询；
结识高端人脉，交互前沿信息

《资本运营(创业板上市与私募股权投资)课程高级研修班》结业证书

模块一：专题论坛――宏观经济与产业经济趋势研判（1天）
眺望――国际、国内宏观经济形势分析
环视――国内产业政策解析（4万亿投资及十大振兴规划带来的机遇；创业板上市实施背景及融资融券可行性、2009中国股市与房市晴雨表）
展望――中国未来经济调控趋势研判（融资融券与IPO开闸、降息预期与信贷投放、通货膨胀风险预期与财政政策趋势）
模块二：上市前企业投资决策分析（2天）
企业核心竞争力――企业价值与竞争优势分析
海啸后“拾贝者”――企业海内外并购与财务扩张战略
该出手时就出手――企业投资与市场变化节奏
保存实力与扩大收益――企业投资决策分析工具与方法
企业投资成功与失败经典案例分析与点评

模块三：上市前企业财务策略（2天）
尽职调查――财务旧账清理、账务及税务策划
如何有效融资――企业可持续增长的财务业绩模式设计
会计信息与舞弊行为监督――上市公司会计信息失真方法及风险规避（案例：三洋账目丑闻与“安然事件”；“黎明事件的财务诈骗案”，银广夏利润造假案；“TCL”故意混淆重大会计差错和会计估计不足案；“济南轻骑”通过计提坏账准备甩掉包袱案）
? 会计舞弊行为的预警――管理层、关系层、财务状况、经营成果和现金流量层面的预警信号（案例：西门子公司“红绿灯”预警制度）
? 融资财务风险防范（案例：青岛啤酒的“低成本扩张”；跨国公司汇率变动风险防范）

模块四：上市前企业融资策略（2天）
资本游戏――投资与融资殊途同归
谁是你的投资者――投资决策的四大原则
借巢引凤――企业融资的32条途径和策略
投资方爱听什么故事――招股说明书编撰技巧和经典案例解读
你的企业如何作价――企业资产评估方法及应用
企业上市后再融资――公开增发、定向增发、债券融资
经典融资案例分享（凡客、阿里巴巴、携程网络）

模块五：企业私募股权投资（2天）
概述――国内外私募股权投资政策解读
把脉――私募基金对拟投资企业的财务分析和企业估值
博弈――企业与私募股权投资者的股权分配和风险控制（股东权益变更、股权稀释、商业秘密的保护与期权激励机制）
退出――私募股权基金获利退出策略与渠道设计（上市退出策略；并购退出策略；股东回购退出策略；清盘破产被动推出策略）
“利用”亦或“和赢”――私募股权投资者与企业股东文化兼容
经典案例分析（阿里巴巴与雅虎中国；青岛啤酒的并购战略；三鹿被贱卖；汇源与资本大鳄的较量）

模块六：创业板上市实务（2天）
政策解读――创业板发行与上市规则探析；境外创业板市场融资效率比较；与深圳中小板上市利弊比较
上市实务――创业板上市操作流程（创业板上市条件与上市方案选择；创业板上市的核准制度与申请程序；如何与中介机构进行有效的合作）
它山之石――境外创业板上市成功和失败经典案例
模块七：融资实战训练及洽谈会（1天）
实战训练――结合学员企业实际案例，制作融资策划书；现场与投融资机构洽谈
总结提高――学员小结及互动讲评
讨论点评――现场专家咨询与点评
跟踪服务――投融资机构与企业的后续服务
模块八：增值课程
赠送4-6天高层管理论坛论坛
免费参加下一期《企业资本运营课程》新增的专题部分
定期组织参观考察知名企业、学员企业
免费举办形式多样的班级活动、讲座沙龙
终身成为上海交大校友会成员，共享百年名校资源

金岩石： 国金证券首席经济学家 上海交通大学海外学院金融所所长。
蔡洪平：瑞士银行投资银行部中国区主席。被香港媒体誉为“中国民营海外上市之父”。
章苏阳: IDG创投合伙人，著名投资基金管理人。
羊 东： 软银赛富合伙人。
陈 年: 国内最著名的互联网电子商务公司VANCL凡客诚品CEO。
卢永真； 中国国资委研究中心资本市场部长。
叶 檀： 著名经济评论人，《每日经济新闻》首席评论员，评论版主编。
房西苑： 国内著名兼并与收购的投融资专家，中国科学院研究生院兼职教授。
李 磊： 上海东方华银律师事务所律师。
李万寿： 深圳市创新投资集团有限公司总裁。
傅连康： 教授，中国国际经济合作学会会员，上海国际贸易学会会员。
严维益：国际风险基金控制评估委员会成员，渣打银行风险管理部负责人