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深圳国家理财规划师招生简章

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培训受众:

银行、证券、保险、基金、投资等金融行业从业人员;
正在或准备从事理财规划的人士;希望了解及掌握理财规划知识的个人。

培训颁发证书:

国家人事部颁发的证书

课程大纲:

一、课程内容
 基础知识:理财规划原理、财务和会计基础、金融基础、宏观经济分析、理财规划法律基础、税收基础、理财计算基础
 专业技能:现金理财规划、投资理财规划、退休理财规划、保险理财规划、税收规划、房产规划、子女教育规划、遗产传承规划、理财规划流程
 提高课程:证券投资策略、房地产置业投资策略、期货/期权/股指期货、公司上市策划
 考前辅导:考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
二、招生对象
 银行、证券、保险、基金、投资等金融行业从业人员;正在或准备从事理财规划的人士;希望了解及掌握理财规划知识的个人。
三、课程时间
 周六、周日上课(共18天),费用:6900元
四、师资力量
 来自香港和国内著名的理财专家、金融学院资深教授,考试委员会相关老师,有丰富的从业和课程讲授经验。
五、学习方式
 面对面课程教学+实际案例分析+考前模拟训练+俱乐部活动+讲座、论坛
六、考试设置
 经本次理财规划师培训并取得结业证书的学员,参加全国人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心组织的国家统一鉴定试点考试(每年5月和11月),考试合格者由人力资源和社会保障部职业技能鉴定中心统一核发“理财规划师国家职业资格等级证书”。
七、后续服务体系
 1、三年内免费听任何一期课程
 2、定期的投资理财论坛、沙龙和俱乐部活动
 3、免费的“财富邦”电子杂志
 4、会员网上社区讨论平台
 5、专业的猎头服务平台
八、开学时间
 采取滚动开班授课方式,每1-2个月举办一期,招生信息长期有效。
九、招生人数
 每班40人,额满即止
十、报名材料
 身份证、学历证复印件各2份;单位从业证明2份;2寸免冠蓝底彩照6张。
申报条件:
1、理财规划师(二级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业13年以上,经培训具有结业证者;
(2)取得助理理财规划师(三级)资格证书后,连续从事本职业满4年,经培训具有结业证者;
(3)具有本专业或相关专业本科以上学历,连续从事本职业满5年,经培训具有结业证者;
(4)具有本专业或相关专业本科以上学历,取得助理理财规划师(三级)资格证书后,连续从事本职业满3年,经培训具有结业证者;
(5)具有硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业满2年,经培训具有结业证者;
2、助理理财规划师(三级)(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业6年以上,经培训具有结业证者;
(2)具有高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业者;
(3)具有大专及以上学历者,经培训具有结业证者。

培训师介绍:

 
部分讲师简介:
周耀明:香港,工商管理硕士,在保险行业服务行业工作超过二十年。于1982年加入保险界工作,曾任香港保险从业员会前任会长,恒昌保险顾问有限公司董事,摩星保险香港有限公司总经理,新世界保险管理公司营运总监,香港保险中介人商会前任第一副会长,现为香港保险学会会长。专业资格:美国寿险管理学会高级会士(FLMI),美国特许财产及意外核保师(CPCU),保险公估人,英国特许保险学会高级会士(FCII),澳大利亚新西兰保险及财务学院高级会士(ANZIIF-Fellow),中国保险经纪人资格证,中国保险公估人资格证书,中国保险代理人资格证书。
梁 正:香港大学管理学荣誉学士。现为香港中文大学、香港大学及香港岭南大学特邀导师、GEC特聘讲师。香港认可财务策划师、中国国际金融理财师、香港证券及期货事务监察委员会持牌代表、香港人力资源管理学会会员,美国LIMRA中国专务代表。
蓝裕平教授:中山大学经济学硕士学位,新西兰梅西大学商学院商学硕士学位。北京师范大学国际金融学院副教授,深圳得润电子股份有限公司独立董事,先后在外资银行、证券公司以及深圳和北京的中大型民营投资公司担任金融投资部经理、副总经理和总裁助理等职务,涉及的工作领域包括国际结算、外汇交易与资金交易、证券市场交易、期货与金融衍生工具交易、私人基金管理、企业重组上市、国内及境外上市公司收购兼并等。在金融及投资领域工作17年以后,2004年开始重执教鞭,从事教学、研究和企业财务顾问工作。
林文俏教授:华中理工大学工学硕士,1994年起任广东商学院金融学教授,著名财经评论家,南方日报财经专栏作家,广东劳动和社会保障厅理财规划师职业资格鉴定专家组成员。主持过温家宝批示的玉米秸秆饲料产业化项目、广州内环路、鹤洞大桥、南航总部大厦等多项重点项目投资经济分析工作。具有丰富的社会培训教学经验,从事经济、金融专业社会培训工作20多年。从2005年全国启动理财规划师职业资格鉴定考试就开始从事理财规划师培训工作,4年多来在香港和全国10余个省市讲授理财规划30多期。
邢必刚博士:美国威斯康辛大学工商管理博士,加拿大约克大学商学院工商管理硕士,主修会计金融管理,获注册理财规划师CFP、加拿大注册管理会计师(CMA) 认证资格。先后获取加拿大特许行政会计师,加拿大特许管理师,香港危机风险管理学会院士资格。邢博士结合深厚的中西文化教育经验背景,先后在美加、香港和内地市场有十多年实战经验;受聘为约克大学商学院、香港大学,香港公开大学,上海交通大学,上海财经大学等客座讲师。

本课程名称: 深圳国家理财规划师招生简章

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