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2010年国家理财师考试

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培训受众:

适合对象
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2、证券公司的投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、基金公司销售经理、客户服务人员;
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6、提供理财咨询的其他专业人员,如注册会计师、律师等。

课程收益:

培训目标
●全面掌握理财规划的基本知识和实际操作技能;
●系统传授国际先进的理财规划专业工具;
●传播规范的现代国际理财服务理念;
●培养一大批既懂国际规则又具备高超理财技能的高级人才。

培训颁发证书:

国家劳动部颁发

课程大纲:

报名条件
1、助理理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
(3)具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
(4)具有其他专业大学专科及以上学历证书,连续从事本职业工作1年以上。
(5)具有其他专业大学专科及以上学历证书,经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
2、理财规划师(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上。
(2)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上。
(3)取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,连续从事本职业工作5年以上.
(5)具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(6)具有本专业或相关专业大学本科及以上学历证书,取得本职业助理理财规划师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)取得硕士研究生及以上学历证书,连续从事本职业工作2年以上.

培训考试及认证
全国统考,每年上半年、下半年进行统考,共设3个考试科目。理论知识考试采用闭卷笔试方式,使用标准答题卡;专业能力考核采用闭卷模拟笔试方式。
按规定修完学业,考试成绩合格者,由国家劳动和保障部颁发全国通用的《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》。该证书由国家劳动和社会保障部统一编号、统一颁发,全国通用,终生有效,不需年审。

考试时间及形式:
每年两次国家统考,上半年:5月中旬 下半年:11月中旬 。

培训内容:
基础知识:
理财规划基础、财务和会计基础、宏观经济分析、金融基础、税收基础、理财规划法律基础、理财计算基础、理财规划师工作流程和工作要求
专业知识:
现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理和保险规划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划

报名事项
1、报名提交资料
(1)《国家职业资格鉴定审批表》
(2)身份证、学历证书、专业技术职务证书原件及复印件(原件审验后退回)
(3)从事专业工作年限证明;
(4)近期同底版免冠2寸照片4张。

培训师介绍:

 
聘用著名理财专家担当主讲,特聘实战理财专家、知名企业资深理财专家授课,确保通过率。系统传授国际先进的理财规划专业工具; 传播规范的现代国际理财服务理念;

本课程名称: 2010年国家理财师考试

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