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广州国家理财规划师二级培训

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  • 开课时间:2010年07月28日 09:00 周三 查找最新
  • 结束时间:2010年11月01日 17:00 周一
  • 课程时长:68小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:87236
  • 课程分类:财务管理
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培训受众:

金融相关及有志之士

课程收益:

根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。

课程大纲:

【职责和能力】
根据客户的家庭财务状况,制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案,通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。



【培训课程】
理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、税收规划、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财、理财实务(黄金、期货、信托)等近二十门课程。



【培训目标】
· 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
· 掌握基本的资产配置原理,能为客户进行合理的投资资产配置;
· 分析客户保险需求,并针对需求制定相应的保险规划方案;
· 掌握我国的税收制度,并可以根据客户的基本资料作税收筹划;
· 根据客户的养老规划目标,为客户制定退休养老规划方案;
· 根据客户财产分配的原则与目标,制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。



【报考条件】
(具备以下条件之一者)
(1)连续从事本职业工作13年以上;
(2)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(3)取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
(4)取得本专业或相关专业大学本科学历证书后,连续从事本职业工作5年以上;
(5)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上;
(6)具有本专业或相关专业大学本科学历证书,取得本职业三级职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业二级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书;
(7)取得硕士研究生及以上学历证书后,连续从事本职业工作2年以上。


注:相关专业是指:经济学、管理学、法学、金融学、心理学、营销学、财会



【报名须知】
·报名时需携带的资料:身份证及其复印件,学历证及其复印件,免冠大一寸黑白今朝2张,加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。
·报考费用:理财规划师600元(报名时一并交予职业鉴定中心)



【考试科目】
基础知识、专业能力、综合评审

培训师介绍:

 
所有授课老师都是来自金融理财相关行业的著名专家学者教授,都有着多年的金融理财从业经验和实战操作能力。在授课过程中不但能给带来前沿的理财理念和金融观点,更能提供大量的实战实例。

本课程名称: 广州国家理财规划师二级培训

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