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国家理财规划师三级级培训

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  • 开课时间:2010年07月28日 09:00 周三 已结束
  • 结束时间:2010年10月28日 17:00 周四
  • 课程时长:52小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:87241
  • 课程分类:财务管理职业素养
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培训受众:

保险、银行、证券、第三方理财服务、私人理财管理、公司理财管理以及有志从事理财工作的广大人士

课程收益:

能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。

课程大纲:

【课程介绍】

职责和能力:

能为客户提供基本的理财咨询服务,负责搜集并整理客户家庭基本信息与财务信息,并能进行基本财务分析,从而找到客户家庭财务状况的不足之处,为客户改进财务状况提供建议。




培训课程:

理财规划原理、宏观经济分析、投资规划、风险管理与保险规划、实业投资、现金规划、消费支出规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等十余门课程。




培训目标:

了解现金规划的金融工具,短期融资可以选择的方式、方法和融资工具;

掌握住房支出、汽车消费支出等的具体实现方式和相关内容;

掌握教育规划工具的具体内容,确定教育费用;

了解保险相关概念、原则、分类,熟练掌握保险合同条款;

掌握股票、债券、基金、银行理财产品等常见投资工具相关知识 ;

了解我国社会保障制度与体系,掌握各种养老工具;

了解我国《婚姻法》及《继承法》关于财产分配与传承的基本规定。






【报考条件】

(1) 连续从事本职业工作6年以上。

(2) 具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。

(3) 具有本专业或相关专业大学专科及以上。

(4) 具有其他专业大学专科及以上,连续从事本职业工作1年以上。

(5) 具有其他专业大学专科及以上,经本职业三级正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。






【报名须知】

·报名时需携带的资料:身份证及其复印件,学历证及其复印件,免冠大一寸黑白今朝2张,加盖公章申请表以及加盖公章的工作证明。

·报考费用:理财规划师310元(报名时一并交予职业鉴定中心)



【考试科目】

基础知识、专业能力

培训师介绍:

 
所有授课老师都是来自金融理财相关行业的著名专家学者教授,都有着多年的金融理财从业经验和实战操作能力。在授课过程中不但能给带来前沿的理财理念和金融观点,更能提供大量的实战实例。

本课程名称: 国家理财规划师三级级培训

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讲师授课水平00%

服务态度00%