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理财规划师培训

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  • 开课时间:2010年06月06日 10:00 查找最新
  • 结束时间:2010年09月25日 17:00 周六
  • 课程时长:30小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:深圳市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:88433
  • 课程分类:职业素养
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培训受众:

1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2、证券公司的投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、基金公司销售经理、客户服务人员;
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6、提供理财咨询的其他专业人员,如律师、会计、注册会计师等;
7、希望提升自身综合素质,对理财感兴趣,想转行或有志于从事该行业的专业人士等。

课程收益:

理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。

课程大纲:

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
招生对象:
1、银行的个人业务部管理人员、培训经理、业务经理和理财专员;
2、证券公司的投资顾问和客户经理;
3、保险公司的培训经理、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员;
4、基金公司销售经理、客户服务人员;
5、投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
6、提供理财咨询的其他专业人员,如律师、会计、注册会计师等;
7、希望提升自身综合素质,对理财感兴趣,想转行或有志于从事该行业的专业人士等。

本课程名称: 理财规划师培训

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