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学理财

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  • 开课时间:2010年07月31日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2011年06月30日 17:00 周四
  • 课程时长:80小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:成都市
  • 授课讲师: 待定
  • 课程编号:91429
  • 课程分类:财务管理
  •  
  • 收藏 人气:746
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培训受众:

银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员;
证券、基金公司的销售经理、投资顾问和客户经理;
保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员;
投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员;
提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师;
从事收藏、典当工作的相关人员;
对理财规划有兴趣、有意成为理财顾问的各行业从业人员。

课程收益:

是投资者的“私人理财顾问”是投资者的“理财经纪人”而不是金融机构的产品销售代理人。理财规划师以投资者的利益为出发点,帮助投资者进行产品选择,产品组合和资产配置,而要达到帮投资者“赚钱”和回避风险的目的不是一份理财规划报告就能完成的,理财规划师要根据市场和政策的变化,不断调整客户的投资组合,以实现长期理财的目标。

课程大纲:

什么是理财规划师?
理财规划师的英文是翻译成中文是注册、理财、规划师,对国内的投资者来说,这还是个新名词,但是在国外已经有很多年历史了,美国则是从1972年就开始有CFP的资格认证。即:运用理财规划的原理、方法与工具,为客户提供理财规划服务的专业人员。



理财规划师的市场前景?
随着社会的发展,中国人手上越来越有闲钱,而银行储蓄利率不断调低、传统的、单一的银行存款投资方式已不能适应人们的需求,而对于注重资产投资“生财有道”的家庭,就迫切需要专业化的理财指导的帮助,预计到2008年,国内理财市场规模远远超过1000亿人民币。一个成熟的理财市场,至少要达到每三个家庭中就拥有一个专业的理财师,如此计算,中国理财规划师职业至少有20万人缺口。


理财规划师做什么?
理财规划师是为客户进行理财规划的专业人员,根据客户的资产状况与风险偏好,提供客户全方面的财务分析及建议,为客户寻找一个最适合的理财方式,以确保客户资产的保值与增值。
是针对个人在事业发展的不同时期,依据其收入、支出状况的变化,通过金融专家、税务师、保险师、不动产鉴定师等专家的协助,制定储蓄计划、保险、投资对策、税金对策、财产继承人及经营问题上的解决方案等。


理财规划师需要具备什么素质?
① 通晓收入与消费分析、财务保障分析、个人税务策划、风险与组合分析、家庭风险保障、子女教育、综合退休养老计划、遗产与信托管理等一系列人生规划的专业知识。
② 必须具备金融、经济、投资知识。内容涉及股票、基金、信托、债券、外汇、税收、保险、宏观经济分析等。
③ 丰富的实践经验。理财规划师是个“实践型”的职业,必须具备实际操作能力,必须在为客户理财的过程中,为客户创造价值,也就是必须具备帮助客户“赚钱”的能力。




培训内容:
风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理,会计基础,财务基础,宏观经济分析,金融、税收、法律基础、理财计算等。

职业资格证书与职称
职业资格是表明从事某一职业的前提条件,例如要从事律师,必须先取得律师资格。从事教学工作,必须先取得教师资格。而职称的意思,从字面上讲,仅是职务的名称,,中国入世后由于世界许多国家没有职称,中国职称的改革将进一步加快,进一步淡化职称的概念,扩大职业资格制度的实施。这是种必然的趋势。

学员六大增质服务
1、免费试听,满意报名;
2、考试不过,两年内免费重修;
3、考前串讲,突出考点;
4、“三证”人员享受国家生活补贴
5、大成都市户口免费培训“创业培训”
6、升级培训,培训费用减半。

本课程名称: 学理财

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