中小企业上市实战研修班第16期

企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、公司上市办公室成员及其他中高层管理者；企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人；

■创业板、中小板、境外上市等资本市场的深度认知，对自身企业选择进行客观判断；
■了解上市过程中的各类问题，对自身企业是否上市进行客观判断；
■企业上市过程中可能面临实际问题的解决办法，降低企业上市成本；
■资深专家诊断，收获企业持续盈利的最佳商业模式，创造进入资本市场的基本条件；
■最高端最实用的人脉关系（一线上市服务机构、投资商、来自全国的企业家同学）。

【课程背景】
2009年10月23日，中国创业板市场正式启航。在一个又一个创富神话中，创业板已经开始聚集越来越多的关注目光。不论是对国内成千上万的中小企业，还是高速发展的中国资本市场，都是天大的利好。
经过长期的积累，学员的建议，不断在丰富企业上市课程的内容。我们不仅引入风险投资商进行项目融资洽谈会，同时通过已上市公司高管的经验交流让学员实际感受上市的过程。现在又增加项目路演环节，提供学员展示自身企业的机会，也让专家团队结合企业实际情况进行详细分析，进行一对一的诊断，让学员在培训中能有更多的收获。

【课程特色】
■国内最早、体系成熟：本课程2007年底推出，是国内最早，参训学员最多的企业上市实战课程。经过10多期课程的总结和学员的建议，该课程体系已经非常成熟，各模块老师授课内容紧密结合，让学员清晰地认识各资本市场要求，掌握上市需要做的工作及会遇到的问题和解决方法。
■实战师资、非学院教学：实战的业内专家，带给你的不仅仅是知识，更为学员企业提供整套的上市的工具与路径，甚至可以帮你直接操盘。通过案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。
■资源丰富、地理优势：创业板、中小板都在深交所，09年下半年重新开放新股发行后，上市企业中深圳及南方企业占了非常大的比例。在深圳有服务能力非常强的IPO中介机构，学员过来学习，除全面学到上市知识以外，还有机会结识资深的IPO服务专家，为学员答疑，供以后学员单位上市服务提供更多的选择。

【课程大纲】
第一部分 五大模块系统学习
模块一：政策解读
■创业板市场政策解读
■创业板上市条件剖析
■审核理念、审核流程
■国内市场交易及监管
■创业板和中小板比较及选择

模块二：上市法律
■上市相关的法律法规
■上市前法律尽职调查
■上市法律问题规避
■改制上市法务设计
■各项材料法律意见签署

模块三：上市财务
■上市前财务尽职调查
■收入及利润确认、旧账清理
■帐务及税务策划
■如何有效募集更多资金
■如何设计可持续增长的财务业绩模式
■会计准则与信息披露制度安排

模块四：上市保荐
■国内上市可行性评估判断
■上市筹划、公司改制
■资料准备审核
■上市辅导、上市发行
■上市工作团队和中介服务机构

模块五：其他途径
■境外上市操作实务及重点关注问题
■买壳上市操作实务及重点关注问题
■柜台交易及转板操作实务及重点关注问题

第二部分 三大活动深入交流
活动一：开学晚宴暨风险投资项目洽谈会
■欢迎晚宴、学员自我介绍、风采展现
■邀请风险投资商进行项目融资洽谈。拟参加风险投资：深圳创
■新投、东方富海、达晨创投、硅谷天堂、同创伟业、东方汇富等。

活动二：
■为更好的准备项目路演环节，安排资深专家指导学员撰写商业计划书。

活动三：项目路演、现场咨询
■结合前几天的学习学员制作PPT，按照项目路演要求，在规定时间介绍公司基本情况，并回答专家提问。
■风险投资商、资深律师、保荐人、财务专家一对一现场诊断

实战派专家：已扶持多家企业上市，在企业上市方面具有丰富实践经验的国内知名VC/PE投资实战专家、证券公司保荐人、会计师事务所、律师事务所；

朱老师, 资深讲师.某证券公司投资银行总部董事副总经理、国内首批保荐代表人（国内保荐创业板项目居行业首位的券商）

张老师，资深讲师.某会计师事务所合伙人、资深会计专家、金融专家、创业投资专家（该所09年IPO过会总数全国第一）

曹老师，资深讲师.大型律师事务所合伙人、上市融资资深律师（国内律师业中规模最大并居于领先地位的综合性律师事务所）

丁老师，资深讲师.深圳某创业投资有限公司合伙人、深圳市创业投资同业公会理事（深圳创业投资同业公会的首批会员、国内最为活跃的内资民营创投企业之一）

张老师，资深讲师.大型律师事务所合伙人、上市融资资深律师（深圳规模最大、从业时间最久、全国证券法律领域享有盛名的律师事务所）

格日老师，资深讲师.某投资集团总裁助理、资深研究员、博士（国内资本规模最大的创投机构）