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国家理财规划师

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  • 开课时间:2010年10月16日 09:00 周六 查找最新
  • 结束时间:2010年10月16日 12:00 周六
  • 课程时长:3小时
  • 招生进展:
  • 开课地点:广州市
  • 授课讲师: 田家广
  • 课程编号:99528
  • 课程分类:财务管理
  •  
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培训受众:

保险、银行、证券、第三方理财服务、私人理财管理、公司理财管理

课程大纲:

北京金融咨询有限责任公司成立于1994年,多年来一直从事金融理财相关业务,至今已发表并出版多部论文与专著,涉及银行、保险、证券、信托、税收等领域,无论专家团队还是研究水平,都处于国内领先地位。
理财规划师(Financial Planner) 是为客户提供全面理财规划的专业人士。按照中华人民共和国劳动和社会保障部(现人力资源和社会保障部)制定的《理财规划师国家职业标准》,理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法,针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标,提供综合性理财咨询服务的人员。
  理财规划要求提供全方位的服务,因此要求理财规划师要全面掌握各种金融工具及相关法律法规,为客户提供量身订制的、切实可行的理财方案,同时在对方案的不断修正中,满足客户长期的、不断变化的财务需求。
理财规划师国家职业资格认证(ChFP)是由中华人民共和国人力资源和社会保障部颁发的职业资格证书,是唯一一个由政府权威机构颁发的理财规划师证书。证书采用全国统一编号。
(免费试听、名额有限、欲报从速)

培训师介绍:

 
保险精算硕士,北京金融咨询有限责任公司高级研究员,曾担任某保险公司高级寿险规划顾问,多年从事保险精算理论和税收政策的深入研究,并对家庭财务规划,税收筹划与综合理财规划有独到的见解,参与编写《理财规划师国家职业资格培训教程》和《理财规划师国家职业资格培训教程习题册》,主要研究方向为财务与会计、税收筹划和风险管理与保险规划等,长期担任国家理财师职业资格认证培训授课工作。

本课程名称: 国家理财规划师

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