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培训受众:

成长型企业的董事长、总经理

课程收益:

　　企业要成为合格的上市主体，必须经过严谨规范的改制重组，完善现代企业管理制度，通过股权重组与资产整合，使公司的股权结构、主辅业务、资产和财务进行合理调整和有效配置，形成股权关系清晰、业务体系完整、直接面向市场独立经营和持续发展的发行主体。对于企业在改制过程中的私募股权融资，企业家为急于寻求资金支持而极易忽视该项融资风险。本课程主要是帮助企业做好上市的决策规划，掌握上市前改制重组、股权激励以及私募股权融资的核心内容和操作要点。

课程大纲:

第一章企业IPO前改制重组实务
一、企业改制重组的内容
达到标准
典型案例
二、企业上市前股权重组的方式
定价依据
实际应用
三、企业上市前资产整合的方式
达到标准
实际应用
四、企业上市前职工股规范
委托持股
信托持股
工会及持股会
股东超过200人
五、企业上市前高管及骨干股权激励实现方式
六、重组中股权置换（换股）的内容解析及实际应用
七、改制重组中注意问题
重组比例
业绩连续计算
股东所得税
无形资产价值计量等
第二章中小企业境内外上市前的私募融资实务
一、企业私募股权融资
1.我国私募市场的现状与发展
2.企业上市前为何引进私募融资
3.企业在私募股权融资中应考虑哪些因素
4.中小企业如何获得私募融资
5.私募基金进入企业的方式与退出方式的分析与比较
6.企业上市前私募融资的作用与对价计算
7.私募中企业怎样评估自己的价值（盈利预测、市盈率、投资所占股权计算）
8.企业私募股权融资计划书的撰写要点与分析
9.企业私募股权融资的工作流程
10.在企业私募融资过程中律师的作用
11.企业私募融资案例具体分析（以可转换债形式进入、以优先股形式进入）
二、企业私募股权融资热点问题解析
1.PE/VC 的新理解
PE/VC投资企业的十大标准
PE/VC 评估项目的最新标准
企业引入私募投资者的策略与谈判焦点（反向尽职调查、企业估值等）
　　2.PE投资的主要流程
商业计划书撰写技巧
寻找适合PE的途径
与PE的谈判
条款清单的作用
尽职调查五大技巧
私募股权基金的退出新动态
3.PE核心文件主要法律条款的深度解析与法律条款设计
对赌协议
跟随权（共同出售权）
优先购买权
回购权
保护性条款等

培训师介绍：

张士举
盈科（上海）律师事务所高级合伙人
紫越程企业管理研究院首席顾问
上海海企业风险防范中心高级顾问
企业法律风险防范体系”创始人
南京大学经济法学毕业，律师、法学硕士、美国德鲁克管理学院(EDP)访问研究学者、中华律师协会会员。宁波市律协金融法专业委员会主任，兼任《浙商》等专业杂志的法律顾问栏目特邀撰稿人，公开发表作品50余篇

本课程名称： 私募股权投资实务

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