解读股权投资核心条款：知彼知己做好股权融资

课程背景：

知名企业的迅猛发展与江湖地位奠定几乎都离不开资本协力，资本不仅带来资金，更多的是开阔视野、促进管理。投资机构就是创业者征程中的过客。“募投管退”是其不变的循环，离开是其必然。如何确保“合作”不成为双方迈向爱情坟墓的起点？作为创业者，应充分知晓融资本质、规范管理、商业计划、企业估值、交易结构、对赌条款对于股权融资的重要意义。进而在股权融资道路上理性不盲目，减少股权融资江湖的刀光剑影。

关于对赌协议，部分创业者误听误信，抱着“有对赌不合作”的心态，岂不知常常因此贻误机遇。股权对赌条款是股权投资的精髓。听了段老师的通俗解释：“这个世界上，除了你的父母，任何人投资你都需要回报”，你就会明白，对赌条款是合理、应该的、必然存在的。

我们设计了本次课程，通过精选的鲜活案例，为创业者详细解读股权融资中的核心条款及应对策略。帮助创业者更好地开展股权融资，快速走向康庄大道。

课程特色：

师资强悍——主讲老师知名985院校毕业，二十余年“培训+咨询”双业并举、互为滋养。理论深厚且实际丰富，集注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师三师一身，多年上市公司高管经历，操盘主导多家知名公司IPO上市、新三板挂牌、并购重组等资本运作。专著《管理者的财务思维》京东当当火热发售中。

案例鲜活——课程案例均从主讲老师服务过的知名企业管理及资本运作案例精心选定，契合课程立意、揭示案例背后。

逻辑缜密——主讲老师强调：除科学和艺术外，其他领域甚至不需要天赋。良好的条理性更为关键，思路清、逻辑合，则勇往直前。

生动有趣——让你听课时永不抛锚。

课程收益：

解读股权投资流程，知晓投资机构沟通要领

解读投资核心条款，知晓投资条款沟通取舍

解读股权税收政策，知晓交易结构税收谋划

课程对象：董事长、总经理、副总经理、财务总监、财务经理等高中层管理者

授课方式：讲师讲授+提问互动+案例剖析+经验分享

课程时长： 2天（6小时/天）

特别提示：

1、本课程大纲可随客户需求调整。

2、本课程全程禁止录像录音。

课程目录

第一节、远大理想的实现必定少不了股权融资

一、企业融资的三大类型

二、股份权利及核心持股点

三、投资机构为何俗称“投资客”

四、投资者青睐的创业者

五、投资客回避的创业者

六、创业者定要深度自我剖析

七、创业者如何远离投资骗局

八、如何做才能搞定投资机构

九、如何看待联合投资的要求？、

第二节、股权融资全流程

一、初步接触产生合作意向

二、尽职调查促进股权融资

三、沟通博弈达成投资协议

四、股权资金交割实质结合

五、投后莫忘信息互通有无

第三节、为什么说管理规范是股权融资的基石

一、管理规范是投融合作底线

二、创业者如何做到管理规范

第四节、如何应对股权融资的尽职调查

一、股权融资尽职调查的目的

二、不要害怕和排异尽职调查

三、尽职调查都调查什么内容？

四、如何做好股权融资尽职调查？

五、尽职调查的费用由谁负担？

第五节、案例解读股权融资的核心条款

一、投前排他条款要谨慎

二、先决条件条款要尊重

三、交易结构条款要磋商

四、董事席位安排要细致

五、同业竞争条款要遵守

六、反稀释条款要看比例

七、随售条款要预防拖售

八、估值对赌要踮脚盘算

九、其他条款也要细思量

第六节、股权融资核心技巧和税收规划

一、巧用认缴制做好股权融资安排

二、如何把握好股权融资释放节奏

三、不留悔恨的股权融资税收规划