02战略规划与2025年度经营计划微咨询服务方案

战略规划与2025年度经营计划微咨询服务方案

一、目的
明规划：为认清宏观环境政策，深度了解行业发展及竞争现状，清晰主要竞争对手市场运营方式和主要目标客户的需求，看清自身存在的能力与资源，抓住战略发展机会，基于张董事长的战略发展构想，开展战略盘点分析和查漏补缺分析，制定出公司的长期、中期、短期的整体战略发展规划、业务战略、职能战略和关键举措，开展战略解码、绘制战略作战地图，明确各战略分解目标，形成“一张实施图”建到底。
做计划：在有效承接战略规划任务目标的基础上，结合2022年度经营计划目标完成情况，制定出2025年度经营计划，分解并制定各中心、各部门的《2025年度经营计划》
定目标：依据2025年度经营计划，开展公司一级目标、各中心各部门二级目标的分解，确保瞄准战略和经营目标开展目标分解到每月度，分解到各项业务、各项管理提升上，形成“2025年度经营目标一张表”管到底。
做预算:依据2025年度经营计划，开展集团公司一级财务预算管理和各中心各部门二级财务预算目标的分解，确保瞄准上市战略和经营预算目标开展目标分解到每月度，分解到各项业务、各项管理和中高层领导的经营管理思维提升上，形成“业财融合一张表”管到底。
管绩效：为保障并锁定2025年度经营计划目标的有效完成，层层传递压力，倒逼公司各级领导、各中心各部门履行责任担当，提高绩效，精准考核、客观评价，作为年度奖金、年度薪酬、干部能上能下、评优评先的重要依据。
解疑虑：通过开展年度经营计划研讨会，通过专业力量的带领和高管团队群策群力充分研讨、充分质疑，有效化解各类政策疑虑、投资运营分歧，提升中高层领导全局观念、系统化思维和经营管理思维，激励人才，凝聚共识，形成用战略规划统一方向、用经营管理统一理念、用年度计划统一目标、用方法举措指标统一行动的高效运营团队。
二、成果输出
《集团三年战略发展规划》PPT
《2025年经营计划》电子表格
《各中心/各部门2025年经营计划》电子表格
《各中心/各部门2025年经营计划目标分解》电子表格
《各中心/各部门2025年财务预算目标分解》电子表格
《各中心/各部门2025年组织年度绩效和主要负责人个人绩效考核》
四、战略规划与2025年度经营计划落地三大步骤
明确重点、锁定目标、分类分解
瞄准战略、业务协同、有效执行
充分研讨、充分质疑、达成共识

五、战略规划与2025年度经营计划微咨询背景
增长是王道，让方向大致正确、组织充满活力！企业要想长足发展，战略规划是原动力，年度经营计划则是战略落地抓手！
看5年想3年踏踏实实干1年
滚动推进年度经营计划目标
提升系统思想打造经营能力！
从终局看布局，以未来定义现在，从胜利走向胜利，“以终为始”的思考过程，站在后天看明天，才可能提出正确的战略问题；战略管理需要高层和中层之间以及中层之间达成共识，年度经营计划目标做到上下对齐，左右拉通，一张表干到底——打造企业运营驾驶舱和体验表！
如何制定科学、合理的战略规划，回答您企业“凭什么去赢得未来”？
如何发现战略机会点、认别市场价值转移趋势，设计战略实现关键路径？
如何确保员工“力出一孔”、“利出一孔“、目标聚焦？
如何建立以客户为中心、以目标为导向的年度运营管理体系？
如何激励以奋斗者为本，鼓励冲锋、多劳多得；粮食打得越多，奖金就拿得越多？
——为什么年度经营计划整体思路不清？
——为什么年度经营计划不能有效分解，团队达成共识太困难？
——为什么年度经营计划却因为组织责任承担不力，方案定性定量两张皮？
——为什么有了年经营计划可实际运营管理依然混乱，效率低下？
为什么年度经营计划和实际执行中形成二张皮，总是执行计划赶不上变化？
——为什么年终奖像“定时炸弹”一样这么难分配发放？
战略解码BEM六步法，明确战略方向及其运营定义，有效增长、卓越运营、引领行业
成果=共识（研讨）+描述（地图）+衡量（KPI）+执行（PBC）
以终为始、跳出事务、聚焦目标；
长期逻辑、关联要素、算法驱动
价值创造、价值评价、价值分配
提升定位、下沉业务、赋能改进。
提升绩效管理对年度经营计划目标的落地与实现能力，拉通并带动从目标、计划、预算、绩效、重点工作的系统执行，通过月度经营计划会议滚动跟踪和通报，倒逼各项工作做精、做细、做严、做实，有效提升团队的执行力、推动各项工作的提升。
【为什么战略解码与年度经营计划这么重要？】
▲战略发展规划是管全局、管根本、管方向、管长远的行动指引，从全局整体上破解发展难题、增强发展动力、厚植发展优势，实现企业的速度变化、结构优化、动力转换！
▲大赢靠战略、小赢靠运营、久赢靠管理，没有战略的管理是随机，没有战略的经营是投机。
▲方向大致正确、组织充满活力、激发员工动力，用战略驱动运营、用绩效管控结果。
▲先目标，才有管理，没有绩效，管理就会无效！
▲制定一份好的年度计划是综合能力的体现，它贯穿了战略、战术、战斗的全过程，让企业赢在起点；从战略规划-策略创新-战术解码-组织承接-经营赋权-量化资源-精准预算-绩效管理-有效激励过程。
▲一张蓝图绘到底、一张年度目标表干到底——打造企业运营驾驶舱和体验表。
▲战略决定组织，组织能力决定年度经营计划目标的达成能力。
▲ 制定一份年度经营计划的过程，也是系统解决企业问题的最佳过程。其目的是“要将看不见的经营意志传上来，通过战略、战术、战斗的活动落实到各部门、员工的每一天行动中去”。
▲年度/月度经营计划会都是工作的“实打实”、数据的“硬碰硬”、问题的“打破砂锅问到底”、现实的逻辑与验证，能够使经营团队养成重视数据、重视逻辑、尊重目标的文化，而且要言必行、行必果，尊重计划的严肃性、执行的坚决性，养成良好的战斗作风。
▲ 源于智立行咨询十年年度经营计划咨询实战的经验积累，打通背后的思考逻辑和连环工具系统，
▲年度经营计划以目标为导向有效企业运营效率，改进运营流程。
▲计划能力=经营能力，计划能力越强，把握外部经营环境能力越强。
▲年度计划是企业经营的起点，是促进整体业绩最大化的开端，起点决定终点。
▲ 年度计划是培养经营人才的开端，制定计划的过程，本身就是选拔、培养经营人才的过程；
【战略研讨会方式】
导师带领+理论授课10%+分组方案实操80%+导师辅导+集中质量审核+成果交付+签约仪式
【微咨询对象】
董事长、总经理+副总经理+高层+分子公司（正副职）、各部门负责人（正副职）+关键职位人员参加
【微咨询时间】
前期准备1天+战略规划3天+年度经营计划1天+年度经营目标分解1天+财务全面预算1天+年度高管绩效考核1天

战略规划与2025年度经营计划
微咨询服务方案

日期：前期准备
时间：1、对接本次参会人员、微咨询服务流程、成果交付范围；
主要内容：周洪超
指导老师：线上会议

时间：2、提前10天对接业务分子公司的战略规划/2025年度经营计划/目标分解/全面财务预算/组织绩效的拟定内容范围方案；
主要内容：周洪超
指导老师：线上会议

时间：3、提前1周下发2025年度经营计划/目标分解/全面财务预算/组织绩效的样表；
主要内容：周洪超
指导老师：线上会议

时间：4、提前1周召开战略规划/2025年度经营计划/年度目标分解/财务预算/年度绩效会议，组建工作领导小组，讲解相关工作要求，，线上组织辅导2-3次，提前感知编制的重点、难点和主要矛盾问题点。
主要内容：周洪超
指导老师：线上会议

日期：会前
时间：会场布置
主要内容：1、悬挂横幅：第1条：战略解码与2025年度经营计划研讨会 第2条：做计划、定目标、管预算、考绩效、打胜仗2、座次、音箱、白纸、白板笔、灯光、投影等全部摆放到位
指导老师：指定责任人
辅导方式：／

日期：第一天一晚
时间：09:00-12:00（宏观分析）
主要内容：1.高歌司歌或《歌唱祖国》；2.划分小组，选出队长，开展团队建设；3.集团宣誓承诺；4.分组宏观环境分析研讨，集中研讨宏观环境分析，宏观环境结论定稿。
指导老师：周洪超
辅导方式：随机分组

时间：14:00-17:00（行业分析）
主要内容：1.分组行业环境分析研讨；2.集中研讨行业环境分析研讨，行业环境结论定稿。
指导老师：周洪超
辅导方式：随机分组

时间：18:00-21:00（行业竞争分析）
主要内容：1.分组研讨主要竞争对手、主要目标客户需求、主要标杆企业学习对象分析；2.集中研讨主要竞争对手、主要目标客户需求、主要标杆企业学习对象分析。
指导老师：周洪超
辅导方式：随机分组

日期：第二天二晚
时间：09:00-12:00（整体分析）
主要内容：1.集中研讨公司现有能力与资源；2.分组研讨公司的优势、劣势、机会、威胁；3.分组研讨公司战略发展规划。
指导老师：周洪超
辅导方式：随机分组

时间：14:00-17:00（集团整体规划）
主要内容：1.集中研讨公司战略发展规划；2.拟定公司战略发展规划初稿、修改稿和定稿研讨审核确认。
指导老师：周洪超
辅导方式：随机分组

时间：18:00-21:00（业务战略与职能战略）
主要内容：分组分业务开展业务战略、职能战略的规划，制订业务、职能战略举措、路径和设定目标与阶段性目标；集体研讨确认业务战略和职能战略
指导老师：周洪超
辅导方式：专业分组

日期：第三天
时间：年度经营计划制定
主要内容：1、集团公司2025年度经营计划制定
指导老师：周洪超
辅导方式：会议研讨

主要内容：2、各中心、各部门、各事业部、各分子公司开展年度经营计划制定工作，开展小组研讨、分管领导审核、老师巡回辅导审核
指导老师：周洪超
辅导方式：分组现场辅导

主要内容：3、开展各中心、各部门、各事业部、各分子公司年度经营计划的质疑、修改2-3轮
指导老师：周洪超
辅导方式：会议分组研讨质疑

主要内容：4、集体审核各中心、各部门、各事业部、各分子公司年度经营计划形成定稿
指导老师：周洪超
辅导方式：会议审核

日期：第四天
时间：年度经营计划目标分解
主要内容：1、各中心、各部门、各事业部、各分子公司开展年度经营目标分解工作，开展小组研讨、分管领导审核、老师巡回辅导审核；
指导老师：周洪超
辅导方式：分组现场辅导

主要内容：2、开展各中心、各部门、各事业部、各分子公司年度经营目标的质疑、修改2-3轮；
指导老师：周洪超
辅导方式：会议分组研讨质疑

主要内容：3、集体审核各中心、各部门、各事业部、各分子公司年度经营目标分解形成定稿；
指导老师：周洪超
辅导方式：会议审核

日期：第五天
时间：财务预算目标分解
主要内容：1、各中心、各部门、各事业部、各分子公司开展财务预算目标分解工作，开展小组研讨、分管领导审核、老师巡回辅导审核；
指导老师：周洪超
辅导方式：分组现场辅导

主要内容：2、开展各中心、各部门、各事业部、各分子公司财务预算目标的质疑、修改2-3轮；
指导老师：周洪超
辅导方式：会议分组研讨质疑

主要内容：3、集体审核各中心、各部门、各事业部、各分子公司年度财务预算目标分解形成定稿；
指导老师：周洪超
辅导方式：会议审核

日期：第六天
时间：年度组织绩效与中高层年度个人绩效
主要内容：1、集体审议老师提出的年度组织绩效与中高层年度个人绩效KPI指标和绩效考核方式
指导老师：周洪超
辅导方式：方案审核

主要内容：2、各中心、各部门、各事业部、各分子公司开展组织绩效与中高层年度个人绩考核制定工作，开展小组研讨、分管领导审核、老师巡回辅导审核；
指导老师：周洪超
辅导方式：分组现场辅导

主要内容：3、开展各中心、各部门、各事业部、各分子公司组织绩效与中高层年度个人绩考核制定的质疑、修改2-3轮；
指导老师：周洪超
辅导方式：会议分组研讨质疑

主要内容：4、集体审核各中心、各部门、各事业部、各分子公司组织绩效与中高层年度个人绩制定形成定稿；
指导老师：周洪超
辅导方式：会议审核

主要内容：5、明确年度滚动中的月度经营计划会议的考核指标和汇报指标。
指导老师：周洪超
辅导方式：会议审核

时间：签约宣誓仪式
主要内容：1、公司领导班子面向全体参会人员签约战略调整规划、集团公司2025年度经营计划、集团公司2025年度经营目标、财务预算和高层领导个人绩效；集体宣誓言、合影。
指导老师：周洪超
辅导方式：签约宣誓合影

主要内容：2、事业部/分子公司和董事长、总经理签约2025本责任单位年度经营计划、2025年度经营目标、财务预算和组织绩效和个人绩效；集体宣誓言、合影。
指导老师：周洪超
辅导方式：签约宣誓合影

主要内容：3、业务部门和董事长、总经理签约本责任单位的2025年度经营计划、2025年度经营目标、财务预算和组织绩效和个人绩效；集体宣誓言、合影。
指导老师：周洪超
辅导方式：签约宣誓合影

主要内容：4、总部职能部门和董事长、总经理签约本部门/本中心的2025年度经营计划、2025年度经营目标、财务预算和组织绩效和个人绩效；集体宣誓言、合影。
指导老师：周洪超
辅导方式：签约宣誓合影

主要内容：答谢晚宴
指导老师：/
辅导方式：、


【准备工作及注意事项】
（一）本次微咨询工作信息量大，难度较高，为提高会议效率，全面谋划公司的战略发展，重点制定出2025年度经营计划与目标分解，充分为召开的年度研讨会打下充分的资料信息准备基础，特此拟定以下调研问卷，并提前3日前

mailto:将电子版《战略规划与2

023

年度经营计划》资料信息发送到834532

88@qq.com

。

（二）全体中高层管理者穿工作装，充分展示企业形象，强化企业认同身份开展充分研讨、充分质疑，提高研讨会效率和质量，公司/各中心/各部门至少保证3台手提电脑+电源线带到会议现场参加。
（三）因连续召开多天的微咨询辅导，敬请各位参会人员提前或推后安排好相关工作，向家人做好解释和说明工作，以免造成会议的多重影响。
（四）本次微咨询既是年度经营计划研讨会，战略发展规划和年度经营计划是企业在本企业发展的方向和运营指南，年度经营计划是企业及各部门对企业进行日常监管和分析的依据，年度经营计划是对企业进行年度业绩考评的依据，更是中高层管理者集中展示自我、充分沟通、融洽关系、消除分歧、统一思想的会议，敬请认真严肃对待；
（五）本次微咨询辅导既是年度经营计划研讨会，更是对各位中高层管理者能力水平的一个考察摸底评估比较，敬请认真严肃对待。
（六）为保证本次年度经营计划研讨会高效、保质、保量地完成2025年度经营计划、2025年度经营目标分解、2025年度财务预算、2025年度绩效制定的成果交付完成，公司将设立奖励基金，按人均200元/人现场收取，每天评选出第一名、第二名小组予以奖励。