郭岩老师-《精准化客户活动策划与实战》课程大纲_内训课程

《精准化客户活动策划与实战》课程大纲
课程简介：本课程围绕“精准化客户活动策划”核心目标，聚焦三大维度：
1. 客户深度画像分析：通过属性（年龄/资产）、行为（产品持有/交易频率）、风险偏好（保守/进取）等多维标签，构建客户分群体系，针对性筛选高潜力客群。
2. 贵宾沙龙全流程设计：主题定制化、执行精细化、转化闭环化。
3. 风险与体验平衡：严守合规底线（如禁止收益承诺、敏感话题法务审核），同时通过隐私保护、应急方案等细节防控风险。
通过数据驱动替代传统“广撒网”式活动策划，帮助客户经理实现三大升级——
① 效率升级：精准筛选目标客户，降低无效投入；
② 专业升级：以定制化内容与高端服务强化客户关系，提升高净值客户黏性；
③ 产能升级：通过标准化流程快速复制高转化活动，助推AUM持续增长，助力实现“低成本获客-高价值转化-长效经营”的良性循环。
课程时间：3-6h
课程大纲：
模块一：客户多维画像分析
1.画像维度拆解：属性维度、行为维度、风险偏好
2.标签体系应用：基础标签（静态数据）+行为标签（动态数据）+需求标签（隐性需求）
3.案例分析：基于某客户的自然属性、社交属性、理财属性分析。
模块二：贵宾客户沙龙活动设计
1.主题与形式：高端主题：家族信托、跨境资产配置、税务规划
2.差异化设计：场地选择（私人会所、艺术展览空间）、形式创新（专家闭门会、客户圆桌对话）
3.吸引力打造：嘉宾邀请、增值服务等
4.案例解析：某行“财富传承主题沙龙”全流程拆解（邀约率45%，转化率25%）
模块三：活动全流程落地指南
1.前期准备：目标设定、客户筛选
2.物料清单：高端客户、数字工具：电子邀请函H5+线上预约系统
3.现场执行：流程设计、氛围营造
4.后续跟进
模块四：活动成败关键点
1.精准性把控：客户筛选、内容深度
2.体验感细节：服务显性化、隐私保护
3.风险防控：合规底线、应急方案
模块五：场景化活动运营
1.网点营销运营
2.外拓营销运营
3.沙龙营销运营
4.村镇营销运营
5.企业营销运营
6.线上营销运营
模块六：分组演练
1.分组选定主题
2.全员策划流程
3.分组PK
4.演练点评

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