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培训受众:

1、银行的分管个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
2、证券公司的投资顾问和客户经理；
3、保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
4、基金公司销售经理、客户服务人员；投资中介公司、咨询公司及经纪公司专业人员；
5、提供理财咨询的其他专业人员如注册会计师、律师。

课程收益:

1、获取国家法定职业资格认证，持证上岗--提升客户信任度；
2、专业系统的实战培训―提升职业竞争力，塑造个人职业价值；
3、把握行业发展趋势，与时俱进―为自己打造黄金职业生涯；
4、定期参与博思达CFP精英沙龙,共享人脉资源和学习交流的机会；
5、合格学员进入博思达咨询“CFP专家库”，享受推荐客户和人才推荐机会。

培训颁发证书:

2006年理财规划师最新的国家职业标准由劳动部颁布，《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》是由我国政府颁发的官方法定证书，认证特点突出权威性、实用性，结合中国国情，系统培养理财规划师的专业技能。证书网上备案，电子注册，全国通用，根据国家人事部、劳动保障部的最新规定，凡获得技师或高级技师证书者，将享受工程师或高级工程师待遇。同时，在国际上受到联合国和一百多个国家以及国际经济组织的认可。《中华人民共和国理财规划师职业资格证书》不同于行业协会组织颁发的证书，后者属于民间社团证书性质，不具备政府法定的认可度，只在个别行业系统承认。

课程大纲:

博思达机构自2006年全国理财师开考以来，已成功先后在福州、福清、漳州、泉州、莆田、南平三明、宁德等地区开办九期共18个培训班，参训认证学员达1200多人！占全省的80%以上的市场分额！
培训内容：与国际CFP考试及教学内容接轨，并根据国家职业标准要求和中国的具体国情相应增加相关模块，主要包括：经济学、货币金融学基础、会计报表与财务分析、家庭收入与消费规划、投资策划与管理、税务制度与策划、风险与保险策划、社会保障与企业年金、理财规划法律制度及理财计算、理财规划流程、股票债券投资、外汇理财、不动产投资、保险规划等实务操作课程。
培训方式：基本理论和实务操作相结合，通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，强化学员在理财规划方面的知识和技能，具备独立为客户量身定
上课地点：福州福清三明南平泉州莆田宁德

制理财规划报告额度能力和开展理财服务和个人金融营销的能力。