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投行视角下的私募可交换债发行要点及核心条款设计

刘德坤　培训日期：2016-11-16　浏览：491

投行视角下的私募可交换债发行要点及核心条款设计
主讲嘉宾：知名证券公司投行部业务负责人
（课时：1场次，3小时）
参考提纲
一、私募EB的要点梳理
1.起步晚发展快：私募EB前世今生
2.监管破题助力发展
二、私募EB的几个关键问题解析
1.私募EB的发行条件
2.私募EB与公募EB及传统可转债比较
三、私募EB的收益特征与二级市场联动关系
1.私募EB的收益特征
2.私募EB产品价值和股价之间的关系
四、私募EB的发行要点之发行人诉求挖掘
1.发行人的诉求分析
2.私募EB与股权质押融资
3.私募EB与大宗交易减持
4.私募EB与定增
5.私募EB与可转债
6.私募EB与员工激励
7.私募EB与重组并购
五、私募EB核心条款的设置
1.票面利率与质押比例
2.换股溢价率
3.下修与强制下修条款
4.赎回条款
5.担保条款
六、私募债的发行程序与监管限制与审核重点
七、答疑交流

发布时间：2016-12-01

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