课程内容
课程1：理财与投资规划概论及现金流量管理
课程特色：
理财的最基本目的是要平衡一生中的收支差异。年轻时我们为钱工作，年老时如何让钱为我们工作？因此本课程学习的是如何控管一生的现金流量，懂得开源节流从无到有的创造财富；再利用投资管理从有到富的累积财富，以及了解风险管理的重要性以保障收入来源，避免资产流失。
学习目标：
1.如何做好现金流量与预算编制。
2.如何透过货币时间价值计算（查表法），将生涯目标数据化。
3.实现理财目标的步骤与方法及相关策略运用。
4.理财目标与现况差距过大时如何调整。
5.不同家庭生命周期里的理财重点与应有之资产配置。
课程2：境外资产管理与规划
课程特色：
金融国际化已是未来的趋势，银行QDII产品也开始卖的沸沸扬扬。在沪深股市涨幅已高，而国内资金潮充沛的情况下，哪些境外投资产品是值得留意的？本课程依据中港台三地投资理财观，告诉您境外资产的相关讯息与规划。
学习目标：
1.了解常见的国际金融投资产品有那些？其相关优缺点为何？
2.持有境外产品应注意的相关税负/继承/汇率。
3.投资境外商品时的相关运用策略。
4.港台热销金融商品介绍。
课程3：保险规划—保险需求分析与保单规划
课程特色：
有人就有支出，有家就有负担；天有不测风云，人有旦夕祸福；有些事可透过事前预防，有些事只能透过事后补偿。而保险就是一个最好的补偿工具。透过实务案例分析，学习计算每个人应有的保险保障与险种搭配，以及如何在有限的保费额度下满足最高的保险需求，正是本课程的特色所在。
学习目标：
1.保险需求规划流程与原理。
2.人寿保险需求计算，以收入弥补法与遗族需要法为例。
3.以累积资产与生涯阶段中应有的保单安排。
4.保费预算管理与险种搭配。
5.保险状况案例分析。
6.保险与投资的替代效果为何？
7.投资型保单的市场需求与案例分析。
课程4：退休与福利规划
课程特色：
您考虑过退休时要过怎样的生活？退休时该准备多少钱才够用？退休金的来源，是靠社保还是儿女奉养，或是有其它理财收入？人类的平均寿命越来越长，若退休金准备的不够多，造成活得太久而无钱可用，晚景凄凉。因此，想要过个有尊严的退休生活，越早准备越轻松。本课程采循序渐进的方式，一步步引导大家如何做好退休金，并佐以实例计算，让大家更确切明了退休规划的重要性与筹措方式。
学习目标：
1.退休规划的概念与方法。
2.退休时可领取多少的社保养老金？
3.养老金的缺口计算与补足方法（实例分析）。
4.退休金运用的原则与准备退休金阶段所面临的风险。
5.适合准备退休金的投资工具及投资策略。
6.退休规划常犯错误与最低标准。